AB Science annonce un placement privé réussi

Détails du placement privé

AB Science a annoncé la réussite d'un placement privé de 1,925 million d'euros, souscrit par un nombre restreint d'investisseurs. Ce placement privé a été réalisé sans prospectus nécessitant un visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), conformément au Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié. Les fonds levés par AB Science sont destinés à soutenir ses activités en cours, avec une priorité accordée au développement du programme AB8939. Cette opération vise à renforcer la trésorerie de la société, assurant ainsi une couverture de ses besoins financiers pour l'année 2025 et au-delà.

Modalités et impact du placement

Le placement a été effectué par l'émission de 1.645.302 actions nouvelles avec bons de souscription d'actions (ABSA), représentant environ 2,47% du capital social avant l'opération. Le prix d'émission était de 1,17 EUR par ABSA, incluant une décote par rapport au cours moyen pondéré des trois jours précédant la fixation du prix d'émission. Un bon de souscription attaché à chaque action permet de souscrire à une nouvelle action au prix de 1,78 EUR dans les 60 mois suivant l'émission. Si tous les bons sont exercés, cela pourrait générer un montant supplémentaire d'environ 2,93 millions d'euros.

Conséquences pour l'actionnariat et engagements

L'émission des nouvelles actions portera le capital social total à 681.937,55 EUR (ou 698.390,57 EUR avec l'exercice de tous les bons de souscription). Par ailleurs, les actions nouvelles seront cotées sur Euronext Paris à partir du 10 juillet 2025. En parallèle, AB Science a signé un engagement de 'standstill' de 45 jours et ses dirigeants un 'lock-up' de 90 jours, pour rassurer les marchés. Les actionnaires existants qui ne participent pas à ce placement pourraient connaître une dilution de leur participation.