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Placer les excédents de sa société, gérer en Bourse avec une IA, investir dans l’infra durable ou mieux préparer sa succession : la finance patrimoniale évolue à grande vitesse. Voici comment.
Pourquoi ça compteLes liquidités non investies sont rémunérées, un plan épargne programmé permet d’automatiser les ordres mensuels, et la fiscalité est optimisée pour les personnes morales. C’est donc une solution simple, souple et efficace pour dynamiser un excédent sans immobiliser son capital.
Source : présentation Saxo Banque – juillet 2025
Pourquoi ça compteCette gestion active assistée par IA combine puissance analytique, réactivité et transparence. Le fonds est Article 8 SFDR, disponible sans frais de sortie, avec valorisation quotidienne. Une illustration concrète d’un co-pilotage humain/IA bien exécuté.
Source : atelier presse Palatine AM – 8 juillet 2025
Pourquoi ça compteOtentiq transpose les méthodes institutionnelles vers les clients privés, avec une sélection rigoureuse et des co-investissements avec les meilleurs gérants. Un moyen de diversifier son patrimoine et de soutenir l’économie réelle.
Source : communiqué Otentiq PM – 7 juillet 2025
Pourquoi ça compteLa montée en puissance des femmes dans l’investissement reflète une évolution culturelle et générationnelle. Les plateformes comme XTB cherchent désormais à rendre leurs outils plus pédagogiques, plus inclusifs et plus adaptés aux besoins de toutes.
Source : étude XTB – juillet 2025
Pourquoi ça compteL’écart d’équipement patrimonial est autant lié à des freins culturels et pédagogiques qu’à une inégalité d’accès aux produits. L’enjeu désormais : accompagner, informer, et valoriser les nouvelles stratégies féminines face aux incertitudes économiques.
Source : Observatoire IFOP / ASAC-FAPES – mars 2025