Aegon lance une offre de rachat sur cinq séries d'obligations subordonnées
Aegon Ltd. invite les détenteurs de cinq séries d'obligations subordonnées en circulation à les proposer à l'achat en espèces, selon les conditions définies dans un mémorandum d'offre publique.
Cinq séries d'obligations concernées et calendrier de l'offre
Le groupe propose l'acquisition de cinq séries d'obligations subordonnées : les billets EUR 2004, les billets NLG 1995, les billets NLG d'octobre 1996, les billets NLG de février 1996 et les billets USD 2004. L'offre a débuté mardi 28 avril 2026 et la limite de soumission est fixée à 17 h 00 CEST le jeudi 7 mai 2026.
L'annonce des résultats finaux est prévue le vendredi 8 mai 2026, avec un règlement attendu le lundi 11 mai 2026.
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Le prix d'achat et les intérêts courus seront payés en euros pour les billets EUR 2004 et les trois séries NLG, et en dollars américains pour les billets USD 2004. L'offre est soumise aux conditions et restrictions énoncées dans le mémorandum d'offre publique daté du 28 avril 2026.
Les détenteurs d'obligations sont invités à consulter le mémorandum complet pour connaître les procédures de participation, ainsi que l'annonce de lancement de l'offre disponible sur https://deals.is.kroll.com/aegon.
Chiffre d'affaires trimestriel : 4 247 millions d'euros
Résultat net : 614 millions d'euros
Free cash-flow : 392 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
On track to meet or exceed all Group financial ambitions for 2026
Risques mentionnés
Changes in general economic and/or governmental conditions, particularly in Bermuda, the United States, the United Kingdom and in relation to Aegon's shareholding in ASR Nederland N.V., and Aegon's asset management business, the Netherlands
Civil unrest, (geo-)political tensions, military action or other instability in countries or geographic regions that affect our operations or that affect global markets
Changes in the performance of financial markets, including emerging markets, such as the frequency and severity of defaults by issuers in Aegon's fixed income investment portfolios
Opportunités identifiées
Transamerica delivered strong commercial growth with Individual Life sales growing by 54%, fueled by growth in the instant decision market and World Financial Group now exceeding 100,000 agents
Aegon Asset Management benefited from third-party net flows and positive market developments with international businesses continuing to grow, led by Brazil
Operating capital generation grew by 27% to EUR 416 million in the first half of 2026, enabling strong free cash flow generation
Perspectives / guidance
Commentaire de la direction : On track to meet or exceed all Group financial ambitions for 2026
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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