AkzoNobel a conclu des accords pour céder ses peintures d'Asie du Sud-Est à Nippon Paint sur une valeur d'entreprise de 1,35 Md$
AkzoNobel a conclu des accords contraignants pour vendre à Nippon Paint son activité de peintures décoratives en Asie du Sud-Est, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 1,35 milliard de dollars (1,20 milliard d'euros). Le groupe néerlandais a indiqué que cette opération clôt la revue de son portefeuille de peintures décoratives en Asie.
Sept pays inclus dans le périmètre vendu à Nippon Paint
Les accords portent sur l'activité de peintures décoratives d'AkzoNobel dans sept pays : le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Le groupe conserve l'entière propriété de ses activités de revêtements et de son organisation Global Business Services.
La valeur d'entreprise retenue correspond à un multiple de 21 fois l'EBITDA de l'exercice 2025 des activités cédées. Après impôts et part des partenaires minoritaires, AkzoNobel prévoit un produit net en numéraire d'environ 1 milliard de dollars (0,9 milliard d'euros).
La société a publié cette annonce au titre de l'article 17, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de marché (596/2014).
Une étape de la réorganisation du portefeuille avant le rapprochement avec Axalta
La cession s'inscrit dans le rééquilibrage du portefeuille annoncé précédemment par AkzoNobel, orienté vers les activités où il occupe des positions de premier plan. Le groupe avait déjà vendu ses activités de peintures décoratives en Inde et au Pakistan.
AkzoNobel se consacrera désormais pleinement à la finalisation de sa fusion avec Axalta. « L'achèvement de la revue de notre portefeuille en Asie fait partie d'une stratégie continue visant à concentrer notre portefeuille sur les domaines où nous pouvons atteindre une taille différenciante et renforcer notre position », a déclaré Greg Poux-Guillaume, directeur général d'AkzoNobel.
Pour Nippon Paint, Wee Siew Kim, administrateur, représentant exécutif et co-président, a indiqué que le groupe entend s'appuyer sur les bases établies par AkzoNobel dans ces pays.
Une réalisation attendue mi-2027, fin 2026 pour l'Indonésie
Les transactions restent soumises aux conditions de réalisation habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires.
La finalisation est attendue à la mi-2027, à l'exception de la cession de l'activité indonésienne, dont la réalisation séparée est prévue fin 2026.
