Artea lance une offre d'échange d'obligations

Nature et modalités de l'offre

Artea propose un échange d'obligations existantes émises en deux tranches le 16 mars 2021 et le 9 décembre 2022, pour un montant total de 28.749.000 euros, portant intérêt à 5% l'an et arrivant à échéance le 16 mars 2026 (Code ISIN : FR0014002D70), contre de nouvelles obligations d'un montant maximum de 28.749.000 euros, portant intérêt à 6% l'an et venant à échéance le 13 mars 2029. 

L'offre s'adresse exclusivement aux porteurs d'obligations existantes qui répondent aux critères de porteur éligible, notamment ne pas être ressortissant américain et résider en dehors du territoire des États-Unis. L'offre d'échange aura lieu le 18 mars 2026, concomitamment à l'émission des nouvelles obligations. Les porteurs intéressés doivent contacter leurs intermédiaires financiers, qui doivent se rapprocher d'Uptevia, agent centralisateur de l'offre, au plus tard le 12 mars 2026 à 17h00 heure de Paris.

Modalités post-échange et publication des résultats

Les obligations existantes acceptées à l'échange seront annulées. Les porteurs d'obligations existantes qui ne participent pas à l'offre ou dont les obligations ne sont pas acceptées à l'échange conserveront leurs titres selon les modalités existantes. Ces obligations resteront admises aux négociations sur le marché Euronext Access géré par Euronext à Paris. Artea communiquera dans les meilleurs délais le montant total des obligations apportées à l'offre et le montant de l'émission des nouvelles obligations à l'issue de la clôture de la période réservée à l'offre. La Société se réserve la possibilité de modifier ou de renoncer à certaines ou à l'ensemble des opérations et de modifier leurs modalités.