Bureau Veritas a émis 700 M€ d'obligations à 2034 avec un coupon de 4,125 %
Le groupe de services de test, inspection et certification a placé une nouvelle souche obligataire destinée à refinancer des échéances obligataires de 2026 et 2027. Selon le groupe, l'opération témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans son modèle d'activité, sa stratégie LEAP | 28 et son profil de crédit.
Une émission de 700 M€ à échéance 2034 pour refinancer des dettes existantes
Bureau Veritas a annoncé le 2 septembre 2026 le placement d'une émission obligataire de 700 M€ arrivant à maturité en septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125 %.
Cette émission refinance des obligations arrivant à échéance en septembre 2026 et en janvier 2027. Les titres sont notés A3 par Moody's.
L'admission des obligations aux négociations sur Euronext Paris sera effective à la date de règlement, prévue le 9 septembre 2026.
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Le groupe indique que le carnet d'ordres a atteint un pic de sursouscription de 3,2 fois avant de se clôturer à 2,0 fois. Selon la société, cet accueil lui a permis de resserrer le prix et d'obtenir des conditions de financement inférieures aux indications de prix initiales.
BofA Securities Europe SA, HSBC et Société Générale ont agi en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés actifs. Barclays, Commerzbank, NatWest Markets N.V. et UniCredit ont agi comme teneurs de livre associés actifs.
SecteurServices industriels et support B2B›Tests / inspection / certification
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Contexte
Période
Période : T1 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 1 547 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 1 547 millions d'euros
Risques mentionnés
Contexte géopolitique complexe et un environnement macroéconomique incertain.
Arrêt de certains contrats dans la région Moyen-Orient & Afrique.
Opportunités identifiées
Lancement d’une revue détaillée des modalités de sortie du sous-segment Services aux Gouvernements.
Acquisition récente de LotusWorks.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
