Carrefour lance une offre de rachat de dettes avant une émission de nouveaux titres
Carrefour annonce mercredi le lancement d'une offre publique de rachat portant sur deux séries d'obligations arrivant à échéance en 2027 et 2028, pour un montant maximum de 200 millions d'euros. En parallèle, le groupe déclare son intention d'émettre de nouveaux titres de dette durabilité.
L'offre porte sur les obligations 2,625 % arrivant à maturité le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260), pour un montant de 1 milliard d'euros dont 800 millions en circulation, et sur les obligations Sustainability-Linked 4,125 % arrivant à maturité le 12 octobre 2028 (ISIN : FR001400D0F9), pour un montant de 850 millions d'euros entièrement en circulation.
Le plafond d'acceptation est fixé à 200 millions d'euros au total pour les deux séries, avec la possibilité pour le groupe de l'augmenter ou de le diminuer à sa discrétion. L'offre s'étend du 27 mai au 2 juin 2026 à 16 heures (heure de Paris). Les résultats doivent être annoncés le 3 juin 2026.
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Cette opération vise à gérer le profil d'échéance de la dette et la liquidité du groupe de manière efficace. Elle est conditionnée au prix et à la signature des nouveaux titres que Carrefour entend émettre en euros dans le cadre de son programme EMTN avec une structure de notes durabilité liée.
SecteurGrande consommation · Distribution›Commerces alimentaires et grande distribution
Contexte
Période
Période : 2025
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 91 484 M€
EBITDA : 4 506 M€
Marge EBITDA : 5,5 %
Résultat net : 319 M€
3 965 M€
Dividende par action : 0.97
Guidance issue du communiqué
En 2025, Carrefour a réalisé une performance solide avec une amélioration notable en France et en Espagne et des conditions de marché plus difficiles au Brésil.
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