Eurazeo cède sa participation dans CPK

Détails de l'opération de cession

Selon l'entreprise, Eurazeo est engagé dans des discussions exclusives avec la holding européenne du Groupe Ferrara pour céder sa participation dans CPK, un acteur majeur de la confiserie en Europe. CPK, créé en 2017 à la suite de l'acquisition de 14 marques auprès de Mondelez et de la fusion avec Lamy Lutti en 2018, est une plateforme indépendante dans le secteur de la confiserie de sucre et de chocolat. Le groupe est présent dans trois segments de marché principaux : les bonbons avec des marques comme Carambar et Lutti, le chocolat au lait avec la marque Terry’s, et d'autres marques françaises de chocolat. CPK opère trois sites de production en France et emploie plus de 900 personnes.

Stratégie et objectifs d'Eurazeo

La cession de CPK s'inscrit dans la stratégie d'Eurazeo de construire des champions européens tout en générant une valeur significative pour ses clients et actionnaires. Eurazeo indique que cette opération pourrait être la cinquième cession consécutive à un acquéreur industriel dans le cadre de la stratégie Capital. Eurazeo prévoit de finaliser cette transaction au quatrième trimestre de 2025, sous réserve des consultations nécessaires et de l'approbation des autorités compétentes. Un montant estimé à 240 millions d'euros devrait être retourné au bilan d’Eurazeo suite à cette cession.

Réactions des dirigeants

Marc Auclair, Président de CPK, a exprimé sa gratitude envers Eurazeo pour son soutien, affirmant que celui-ci a été crucial pour réaliser la vision de l'entreprise. Il a également remercié les employés pour leur engagement et leur confiance tout au long de ces années, soulignant l'importance de continuer à capitaliser sur le succès de CPK. Amandine Ayrem, Partner chez Eurazeo Capital, a exprimé sa fierté pour le soutien apporté à CPK dans son projet complexe de devenir un leader européen de la confiserie, souhaitant un grand succès aux équipes dans cette nouvelle phase de leur développement.