Haffner Energy : 2 M€ souscrits et trésorerie renforcée de 4,4 M€
Le concepteur de solutions de carburants renouvelables a achevé la première tranche du programme d'investissement conclu avec Mundi Énergies et ses partenaires. L'opération s'inscrit dans un dispositif de financement fractionné dont le déclenchement reste à la main de la Société.
Une seconde émission qui solde la tranche de 2 M€
Haffner Energy a réalisé une seconde émission d'actions nouvelles d'un montant de 1 346 907,82 euros, portant à 2 millions d'euros le montant intégralement souscrit au titre de la première séquence du programme conclu avec Mundi Énergies et ses partenaires, annoncé le 27 juillet 2026.
Selon la Société, cette émission ne constitue ni une nouvelle séquence ni une augmentation du montant du programme, mais achève la première qu'elle avait déclenchée. Le prix de souscription, déterminé selon la formule annoncée le 27 juillet 2026, ressort à 0,4149 euro par action sur la base d'un VWAP de référence de 0,59274 euro, diminué d'une décote de 30 %.
Cette émission conduit à la création de 3 246 343 actions nouvelles, soit une dilution de 1,73 % du capital post-opération, et s'accompagne de l'attribution aux investisseurs de 3 246 343 bons de souscription d'actions (BSA) au prix d'exercice de 0,7706 euro par action.
Un financement par tranches piloté par la Société
Le programme repose sur un mécanisme permettant à Haffner Energy de décider du déclenchement de chaque séquence, en fonction notamment de ses besoins de financement, de son développement industriel et commercial et de la progression des projets menés avec ses partenaires canadiens. Une fois déclenchée, une séquence constitue un engagement irrévocable, exécutée par une ou plusieurs émissions à l'initiative des investisseurs sur une période maximale de deux mois.
La Société indique avoir renforcé sa trésorerie de 4,4 millions d'euros au total en août 2026, en tenant compte de cette première séquence de 2 millions d'euros et de l'exercice de l'intégralité des BSA détenus par Hanover Square Investments 1, affilié à Alpha Blue Ocean, qui a apporté 2,4 millions d'euros supplémentaires. Sur la base du niveau actuel de consommation récurrente de trésorerie, ces 4,4 millions d'euros représentent environ 11 mois de consommation, sans prise en compte des encaissements clients ni des éléments non récurrents.
Le déclenchement de toute nouvelle séquence demeure à l'initiative de Haffner Energy. La prochaine pourra être engagée à compter du 25 septembre 2026, l'accord prévoyant par ailleurs un regroupement possible de séquences si le cours de l'action atteint ou dépasse 0,80 euro pendant trois séances de bourse consécutives.
