Nyxoah lance une offre d'actions pour financer le déploiement de son système Genio
La société de technologie médicale Nyxoah annonce jeudi le lancement d'une proposition d'offre publique aux États‑Unis, pouvant inclure une offre privée à des investisseurs qualifiés en dehors des États‑Unis. Le produit net servira à financer le développement commercial du système Genio, sa solution de neurostimulation pour traiter l'apnée obstructive du sommeil.
Une levée réservée aux investisseurs qualifiés
Nyxoah propose une offre publique d'actions ordinaires destinée aux États-Unis, complétée par une offre privée auprès de certains investisseurs qualifiés ou institutionnels en dehors des États-Unis, dont au sein de l'Union européenne. Toutes les actions sont émises par la société elle-même ; aucun actionnaire vendeur ne participe à l'opération. Les souscripteurs disposeront d'une option de 30 jours pour acquérir des actions supplémentaires jusqu'à concurrence de 15 % du nombre d'actions vendues. L'offre reste soumise aux conditions du marché ; aucune garantie n'est donnée sur sa complétude, son calendrier ou sa taille finale.
Quatre axes d'utilisation des fonds
Nyxoah a énoncé quatre grands usages pour le produit net de l'opération. La société entend renforcer ses activités de commercialisation aux États-Unis, continuer le financement de la recherche et du développement portant sur les mises à niveau du système Genio et la reconception de ses produits en vue de leur industrialisation, ainsi que poursuivre des initiatives de réduction des coûts et l'exploration de collaborations dans la surveillance et le diagnostic de l'apnée obstructive du sommeil.
Elle prévoit également d'accélérer la commercialisation du Genio sur ses marchés cibles initiaux hors États-Unis, de continuer à collecter des données cliniques et de soutenir des projets de recherche clinique. Les fonds couvriront enfin d'autres besoins généraux, tels que le fonds de roulement, le remboursement de financements par emprunt, les dépenses en capital, les investissements, les acquisitions éventuelles et les collaborations.
Encadrement et calendrier de l'opération
BofA Securities agit en tant que lead bookrunner, secondée par Bank Degroof Petercam en qualité de bookrunner additionnel et B. Riley Securities en tant que co-manager. L'offre publique aux États-Unis s'appuie sur une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire F-3 déposée auprès de la SEC, entrée en vigueur le 1er avril 2025. Un supplément au prospectus préliminaire sera déposé auprès de la SEC, et le prospectus d'accompagnement décrivant les conditions finales sera disponible sur le site www.sec.gov.
