OCI Global : NNS Holding entend lancer une offre en numéraire à 4,10 € par action
OCI Global confirme avoir reçu de NNS Holding une déclaration annonçant son intention de lancer une offre publique volontaire en numéraire visant l’ensemble des actions OCI, au prix de 4,10 € par action. L'offre intervient dans un contexte de blocage autour de la fusion envisagée avec Orascom Construction PLC.
Les termes de l'offre de NNS
NNS Holding (Cyprus) Limited a déclaré son intention de lancer une offre publique volontaire au prix de 4,10 EUR par action (dividende inclus), en numéraire, portant sur la totalité des actions en circulation d'OCI Global. Le conseil d'administration d'OCI, à l'exception de ses membres désignés par la Cour d'entreprise et des deux actionnaires Nassef et Nadia Sawiris qui ne participent pas aux délibérations, soutient cette offre au prix annoncé à condition qu'elle préserve la possibilité pour les actionnaires de participer à la combinaison avec Orascom. NNS prévoit de soumettre le projet de mémorandum d'offre à l'autorité hollandaise du marché financier (AFM) au cours de la semaine suivant l'annonce, celui-ci devant être publié peu après approbation.
Position du conseil et perspective de la transaction Orascom
Le conseil d'administration d'OCI (hors membres nommés par la Cour d'entreprise) souligne que la transaction proposée avec Orascom Construction PLC constitue toujours un scénario stratégique pertinent pour la société et ses actionnaires, tout en reconnaissant que certains actionnaires ont exprimé une préférence pour une sortie en espèces. Le conseil a estimé qu'il serait dans l'intérêt des minoritaires que toute offre en numéraire préserve la possibilité pour les actionnaires de participer à la combinaison avec Orascom. NNS indique que son offre vise à résoudre l'impasse entourant la fusion envisagée. Les membres nommés par l’Enterprise Court n’ont pas encore statué sur leur soutien à l’offre ni sur leur accord à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Financement et calendrier
NNS affirme disposer de ressources suffisantes pour financer l'offre. Le groupe, créé en 2008 par Nassef Sawiris, demeure le plus important actionnaire d'OCI Global. Le conseil d'administration s'engage à fournir une mise à jour complète incluant sa position relative à la transaction Orascom dans les meilleurs délais.
