Wendel envisage une émission obligataire de 500 millions d'euros

Détails de l'opération envisagée

Selon le communiqué de Wendel, l'entreprise prévoit d'organiser une série de conférences téléphoniques avec des investisseurs pour discuter d'une potentielle émission obligataire d'un montant nominal de 500 millions d'euros. Cette émission serait d'une durée de 8 ans, désignée sous le nom d'Émission Obligataire 2033, et sa réalisation dépendra des conditions de marché. Wendel envisage de mener cette opération dans les prochains jours si le marché est favorable.

Option de remboursement anticipé des obligations 2027

Dans le cas où l'Émission Obligataire 2033 aboutirait, Wendel a l'intention d'exercer une option de remboursement anticipé sur l'intégralité de ses obligations existantes venant à échéance en février 2027. Ces obligations, qui portent un taux d'intérêt de 2,50 %, ont un montant nominal en circulation de 500 millions d'euros. Leur ISIN est FR0012516417. L'entreprise a précisé que le remboursement serait effectué à un prix défini selon les modalités prévues des obligations en question. Les obligations de 2027 sont actuellement admises à la négociation sur Euronext Paris, et les nouvelles obligations de 2033 le seraient également.

Objectifs et conditions de l'émission obligataire

L'émission obligataire, si elle est menée avec succès, permettrait à Wendel d'allonger la maturité moyenne de sa dette obligataire. Les responsables de l'émission seraient Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis et Société Générale qui agiraient en tant que bookrunners. Les résultats et les conditions définitives de cette opération seraient communiqués une fois celle-ci close.