Worldline finalise la cession de MeTS à Magellan Partners
Worldline a annoncé lundi la finalisation de la vente de son périmètre Mobility & e-Transactional Services (MeTS) à Magellan Partners Group. L'opération génère des revenus nets de 280 millions d'euros, conformes aux estimations, et s'inscrit dans l'exécution de son plan stratégique North Star 2030 de recentrage sur les paiements en Europe.
Une cession valorisée 400 M€ en valeur d'entreprise
Worldline a finalisé la vente du périmètre MeTS à Magellan Partners Group, société française et européenne spécialisée en conseil et technologie. La valeur d'entreprise de l'opération s'élève à 400 M€, pour un produit net en trésorerie d'environ 280 M€.
L'écart de 120 M€ entre la valeur d'entreprise et le produit net est imputable aux coûts de séparation du périmètre, aux engagements de retraite, à d'autres éléments de nature similaire à la dette, et à l'impôt sur les plus-values. Le montant exclut également environ 40 M€ de trésorerie détenue par l'entité cédée.
Une transition opérationnelle encadrée
Worldline continuera à fournir certains services technologiques et logiciels à Magellan Partners Group pour assurer la continuité opérationnelle pendant une période de transition. Cette clause de services accompagne le recentrage du groupe sur son cœur de métier des paiements en Europe.
Un jalon du programme de cessions plus large
La finalisation du MeTS s'inscrit dans un programme de cessions annoncées incluant aussi la division Amérique du Nord, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline Nouvelle-Zélande et ANZ Worldline Payment Solutions Australia. L'ensemble devrait générer entre 590 M€ et 640 M€ de produits nets, les fonds étant attendus en 2026. Ces ressources doivent renforcer le profil financier du groupe et soutenir le redéploiement du capital vers les activités prioritaires.
