On January 7, the cosmetics group issued a bond in three tranches with a total nominal amount of 1.75 billion euros, according to a statement released Tuesday evening.
The operation consists of a 650 million euros tranche with a 2-year maturity, featuring a variable rate coupon indexed to the 3-month Euribor plus 20 basis points per year. A second tranche of 500 million euros matures in 3 years, with a fixed coupon rate of 2.5% per year. The third and final tranche involves 600 million euros with a 6-year maturity, at a fixed rate of 2.875% per year. The bonds are expected to be rated AA with a stable outlook by Standard & Poor's and Aa1 with a stable outlook by Moody's, as indicated by the company. Trading on Euronext Paris is scheduled to start from January 12, 2026, the settlement-delivery date.
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The net proceeds from this issue will be allocated to the general needs of the company, the statement specifies. It will particularly help finance the acquisition of an additional 10% stake in Galderma, a transaction announced in December 2025. The group has not detailed the exact allocation of the funds between this acquisition and other financing needs. The operation was conducted with BNP Paribas, BofA Securities, and Crédit Agricole CIB as global coordinators, while Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, and Santander served as bookrunners.
Company Overview
L'Oréal employs over 90,000 staff and has a portfolio of 37 international brands. The group reported a revenue of 43.48 billion euros in 2024, according to the data provided. The company relies on 21 research centers spread across 13 countries, a dedicated team for research and innovation comprising more than 4,000 researchers and 8,000 digital talents. Fortune magazine named L'Oréal the most innovative company in Europe in 2025, among 300 companies evaluated in a ranking covering 21 countries and 16 sectors of activity, the statement recalls.
L'Oréal réalise un excellent début d'année avec une croissance à données comparables ajustée de + 6,7 %
La reprise amorcée au second semestre 2025 dans nos deux plus grands pays... s'est poursuivie.
Risks mentioned
Impact négatif de – 5,5 % des effets monétaires.
Perturbations géopolitiques et macroéconomiques actuelles.
Opportunities identified
Accélération des gains de parts de marché à travers le monde.
Leadership en E-commerce permettant des résultats spectaculaires.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
