Agfa-Gevaert prolonge son crédit renouvelable de 180 M€ jusqu'en 2030
Le groupe belge d'imagerie a repoussé de deux ans l'échéance de sa facilité de crédit renouvelable de 180 millions d'euros, désormais assortie de nouveaux ratios financiers et d'une garantie sur les titres Agfa HealthCare.
Agfa-Gevaert NV a annoncé le 28 septembre 2026 la prolongation de sa facilité de crédit renouvelable de 180 millions d'euros jusqu'au 1er août 2030. L'accord précédent prévoyait une échéance au 1er août 2028.
Cette facilité est utilisée pour le financement du besoin en fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise. Elle a été arrangée par un club de quatre institutions financières : BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Belfius Bank et ING Belgium.
De nouveaux covenants et une garantie sur les titres Agfa HealthCare
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L'accord intègre plusieurs covenants financiers. Le ratio de levier (dette financière nette rapportée à l'EBITDA ajusté, hors IFRS 16 sur les douze derniers mois, testé semestriellement) est plafonné à 3,0. Le ratio de couverture des intérêts (EBITDA ajusté rapporté aux charges d'intérêts) est fixé à un minimum de 4,0.
Un covenant de liquidité impose par ailleurs un minimum de 30 millions d'euros de trésorerie et disponibilités augmentées de la marge disponible sous les facilités, testé trimestriellement. La facilité est désormais également garantie par un nantissement des actions Agfa HealthCare.
SecteurDispositifs médicaux et optique›Dispositifs médicaux / imagerie
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Contexte
Période
Période : S1 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 512 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 512 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : -2,2 %
EBITDA : 25 millions d'euros
Marge EBITDA : 4,9 %
Résultat net : -27 millions d'euros
Free cash-flow : -52 millions d'euros
127 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
The full year 2026 free cash flow is expected to be more negative than in 2025
Risques mentionnés
Flux de trésorerie disponible négatif de 52 M€ au S1 2026, aggravé par les coûts de transformation et de réorganisation
Faiblesse persistante du marché Green Hydrogen Solutions liée aux retards de mise en œuvre de la directive RED III
Baisse du chiffre d'affaires de HealthCare IT de 7,3% hors effet de change liée à la transition cloud
Opportunités identifiées
EBITDA ajusté du groupe en hausse de 66% au S1 2026 grâce aux programmes d'économies
Recettes récurrentes de HealthCare IT en hausse de 4% hors effet de change au T2 2026, où elles représentent 66% du chiffre d'affaires du segment
Amélioration du fonds de roulement dans toutes les activités hors film grâce à un programme d'affacturage avec BNP Paribas Fortis
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
