ARTEA envisage une prorogation de son emprunt obligataire 2026
ARTEA a annoncé la convocation d'une assemblée générale des porteurs d'obligations prévue le 19 février 2026. La société entend soumettre au vote la prorogation de l'échéance de son emprunt obligataire de 28,749 millions d'euros, initialement prévu au 16 mars 2026, jusqu'au 16 mars 2029.
Nature et calendrier de l'opération envisagée
ARTEA annonce un projet de prorogation de la date d'échéance de son emprunt obligataire émis en deux tranches le 16 mars 2021 et le 9 décembre 2022. Cet emprunt, d'un montant total de 28,749 millions d'euros portant intérêt au taux de 5 % l'an, était initialement venant à échéance le 16 mars 2026 (code ISIN : FR0014002D70). La Masse des obligataires sera convoquée en assemblée générale le 19 février 2026 pour approuver cette prorogation, qui repousserait l'échéance au 16 mars 2029. Cette prorogation est conditionnée au lancement, au plus tard le 24 février 2026, d'une offre d'échange.
Modalités de l'offre d'échange envisagée
Dans le cadre de cette opération, ARTEA prévoit de lancer une offre d'échange portant sur tout ou partie des obligations existantes. Cette offre portera sur la substitution de ces obligations contre un nouvel emprunt obligataire d'un montant total maximum de 28,749 millions d'euros, portant intérêt à taux fixe et venant à échéance en 2029. Les obligations nouvelles seront assorties de sûretés pouvant prendre la forme de nantissements de titres de filiales de la société et/ou de titres de la société elle-même. Le lancement de cette offre d'échange fera l'objet d'une communication ultérieure de la part d'ARTEA.
