ASF lève 500 millions d'euros sur le marché obligataire
ASF, filiale autoroutière de VINCI, a émis une obligation de 500 millions d'euros à échéance janvier 2034, selon le communiqué publié le 12 janvier. L'opération a été sursouscrite près de quatre fois.
Une émission obligataire à huit ans
ASF a placé une émission obligataire de 500 millions d'euros arrivant à échéance en janvier 2034, indique le groupe. L'obligation est assortie d'un coupon annuel de 3,375 %. L'opération a été réalisée dans le cadre du programme EMTN de la société. Selon le communiqué, cette émission permet à ASF d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Une demande soutenue des investisseurs
L'émission a été sursouscrite près de quatre fois, précise le communiqué. Cette forte demande traduit, selon l'entreprise, la confiance des marchés dans la qualité de crédit de la société. ASF bénéficie d'une notation A- avec perspective stable de la part de Standard & Poor's, et d'une note A3 avec perspective stable attribuée par Moody's. Les Teneurs de Livres de l'opération sont BNP Paribas et Natixis en tant que Coordinateurs Globaux, accompagnés de BofA Securities, CaixaBank, Commerzbank, NatWest Markets NV, RBC Capital Markets et Santander.
Conditions favorables de marché
D'après le groupe, l'opération a été réalisée dans d'excellentes conditions compte tenu de l'environnement de marché actuel. ASF est une filiale de VINCI, leader mondial des concessions, des services à l'énergie et de la construction. Le groupe VINCI emploie 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays et se positionne sur la conception, le financement, la construction et la gestion d'infrastructures et d'équipements.
