Capital B lève 7,6 M€ auprès d'Adam Back pour renforcer sa réserve de bitcoins
La société cotée sur Euronext Growth Paris poursuit le renforcement de sa réserve en bitcoin par un placement privé réservé à l'investisseur stratégique Adam Back, quelques jours après une opération de plus grande ampleur menée fin août. Ce nouveau placement s'inscrit dans la stratégie de Bitcoin Treasury Company du groupe, centrée sur l'augmentation du nombre de bitcoins par action pleinement diluée dans le temps.
Un placement privé réservé à Adam Back de 7,6 M€
Capital B a annoncé le 2 septembre 2026 une augmentation de capital de 7,6 M€ réalisée par voie de placement privé, sans droit préférentiel de souscription. L'opération porte sur l'émission de 13 181 030 actions assorties chacune de quatre bons de souscription d'actions (ABSA), au prix de 0,58 € par ABSA, souscrites par l'investisseur stratégique Adam Back. Ces conditions sont identiques à celles de l'opération annoncée le 28 août 2026. Le prix d'émission représente une prime de 15,4 % par rapport au cours de clôture du 1er septembre 2026 précédant la transaction. Selon la société, le produit de l'émission, avec les opérations en cours, pourrait permettre l'acquisition de 376 BTC supplémentaires, portant le total potentiellement détenu à 3 521 BTC. Le produit brut est attendu à 7,6 M€ au closing et le produit net estimé à 7,3 M€ après frais.
Bons de souscription échelonnés et impact potentiel sur le capital
Chaque ABSA donne droit à deux bons Warrant 2026-06 assortis d'un prix d'exercice de 0,75 €, un bon Warrant 2026-07 à 0,98 € et un bon Warrant 2026-08 à 1,27 €, chaque bon donnant droit à une action. La maturité des bons est de cinq ans. En cas d'exercice de la totalité des bons émis dans le cadre de cette opération, il en résulterait une augmentation de capital additionnelle de 49,4 M€, par l'émission de 52 724 120 actions ordinaires. La société conserve la possibilité, à sa discrétion, de déclencher une période d'exercice accéléré des bons dès lors que le cours moyen pondéré par les volumes dépasse 130 % du prix d'exercice de la tranche concernée sur 20 séances de bourse consécutives. La société précise que le ratio d'exercice de chaque bon sera ajusté à la suite du regroupement d'actions à raison de 10 actions existantes pour 1 action nouvelle, annoncé le 20 juillet 2026 et prévu le 8 septembre 2026. Le closing du placement privé et l'émission des ABSA sont attendus au plus tôt le 3 septembre 2026.
