Danone émet 1,5 Md€ d'obligations en trois tranches pour allonger sa maturité
Le groupe agroalimentaire a lancé une opération de financement destinée à renforcer sa flexibilité et à allonger la maturité de sa dette. L'émission s'inscrit dans le cadre de sa gestion active de la liquidité.
Trois tranches de 500 M€ à des maturités échelonnées
Danone a annoncé le 21 septembre 2026 le lancement d'une émission obligataire à trois tranches pour un montant total de 1,5 Md€. La structure comprend une tranche de 500 M€ à 18 mois assortie d'un coupon variable indexé sur l'Euribor 3 mois majoré de 0,30 %.
Elle inclut également une tranche de 500 M€ à 5 ans portant un coupon de 4,0910 %, ainsi qu'une tranche de 500 M€ à 9 ans dotée d'un coupon de 4,4180 %. Le règlement-livraison est attendu le 28 septembre 2026 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
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Selon Danone, cette émission s'inscrit dans le cadre de sa gestion active de la liquidité et vise à accroître sa flexibilité de financement tout en allongeant la maturité de sa dette. Le groupe indique que l'opération a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée.
Danone est noté BBB+, perspective stable, par Standard & Poor's, et Baa1, perspective stable, par Moody's.
SecteurAgroalimentaire et boissons›Industrie alimentaire
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Contexte
Période
Période : S1 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 13 936 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 13 936 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 1,4 %
Résultat net : 1 175 millions d'euros
Free cash-flow : 852 millions d'euros
8 975 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
Objectifs 2026 confirmés, en ligne avec l'ambition moyen-terme
Risques mentionnés
Free cash-flow en baisse de -27,3 % à 852 M€ au S1 2026
Dette nette en hausse à 9,0 Md€ contre 8,4 Md€ fin décembre 2025
Effet de change négatif de -3,3 % sur le chiffre d'affaires publié
Opportunités identifiées
Objectifs 2026 confirmés : croissance comparable entre +3 % et +5 %
Finalisation attendue au S2 2026 des acquisitions MADE Group et Saputo Dairy Australia
Marge des Eaux en forte progression de +196 pb à 13,3 %
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : 28 374 millions d'euros
Commentaire de la direction : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5%
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
