Edenred lève 500 millions d'euros sur le marché obligataire
Le groupe de paiements professionnels a placé le 8 janvier une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance 2033. L'opération vise notamment à refinancer une dette arrivant à maturité en mars prochain.
Une émission sursouscrite par les investisseurs institutionnels
Edenred a procédé le 8 janvier à l'émission d'obligations pour un montant de 500 millions d'euros, indique le communiqué. Ces titres, assortis d'un coupon de 3,75 %, arrivent à échéance le 15 janvier 2033, soit une maturité de sept ans. Selon le groupe, le livre d'ordres a été souscrit plus de trois fois, avec une demande totale dépassant 1,6 milliard d'euros. La société précise que l'émission a attiré une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux. Cette opération intervient alors qu'Edenred est noté A- avec perspective stable par l'agence Standard & Poor's. Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB ont assuré le rôle de coordinateurs globaux de l'émission, tandis que Barclays, BNP Paribas, CIC Market Solutions, Commerzbank et HSBC sont intervenus en qualité de teneurs de livre actifs associés.
Un refinancement anticipé de la dette à court terme
Le produit de cette émission participera au financement des besoins généraux de l'entreprise, précise Edenred. L'opération vise notamment à refinancer un emprunt obligataire de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2026. Selon le groupe, cette levée de fonds renforce sa structure financière et améliore sa liquidité. La directrice générale Finance, Virginie Duperat-Vergne, indique que cette émission contribuera au déploiement du plan stratégique Amplify 25-28, en finançant notamment la poursuite des investissements en matière de technologie et de produits. Le groupe opère actuellement dans 44 pays et connecte plus de 60 millions d'utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires, au travers de plus d'un million d'entreprises clientes.
Allongement de la maturité de la dette obligataire
L'opération permet à Edenred d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire, selon le communiqué. En tenant compte du remboursement de l'échéance de mars 2026, cette maturité moyenne atteint désormais 4,1 ans, contre 3,3 ans à fin décembre 2025. Le groupe propose des solutions dédiées à l'engagement des collaborateurs, incluant les titres-restaurant, les transports, les cadeaux et le bien-être, ainsi que des solutions de mobilité couvrant l'approvisionnement multi-énergies et la gestion de flottes. Edenred développe également des paiements inter-entreprises via des cartes virtuelles. Coté sur Euronext Paris, le groupe figure dans les indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, ainsi que dans plusieurs indices de développement durable. En 2024, le groupe a généré un volume d'affaires de près de 45 milliards d'euros.
