Exmar : 150 M$ d'obligations senior placés à 7,75 % à échéance 2031
Le groupe maritime belge Exmar a annoncé le 3 septembre 2026 le placement d'obligations senior non garanties destinées à financer ses projets de développement. L'opération a été réalisée via Exmar Netherlands BV, filiale détenue à 100 %.
Un coupon semestriel fixe et une cotation demandée à Oslo
Exmar NV (Euronext Brussels : EXM) a placé 150 millions de dollars de nouvelles obligations senior non garanties. Ces titres arrivent à échéance en septembre 2031 et portent un coupon fixe semestriel de 7,75 % par an.
Une demande d'admission à la cote sera déposée pour permettre la négociation des obligations sur l'Oslo Stock Exchange. DNB Carnegie, Fearnley Securities, Nordea et Pareto Securities sont intervenus en qualité de chefs de file associés de l'émission.
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Le produit net de l'émission sera affecté à des projets de croissance stratégiques, principalement au sein de la plateforme d'infrastructure flottante d'Exmar, ainsi qu'à des besoins généraux de l'entreprise.
Exmar se présente comme une société maritime intégrée spécialisée dans les solutions d'infrastructure flottante pour le secteur énergétique mondial, autour du transport, de la transformation et du stockage de gaz et d'hydrocarbures liquides. Le groupe exploite une flotte de transporteurs de GPL et d'ammoniac et gère des installations flottantes de production, de stockage et de regazéification de GNL, ainsi que d'autres actifs d'infrastructure offshore.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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