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Dernière mise à jour : 28/08/2026 - 17h35
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GBL place une obligation de 500 M€ à 4,00 % à échéance 2034, sursouscrite plus de 5 fois

Groupe Bruxelles Lambert a finalisé une émission obligataire destinée à couvrir ses besoins généraux et à refinancer sa dette existante.

L'opération, assortie d'un coupon de 4,00 %, s'inscrit dans la gestion de l'endettement financier de la société d'investissement belge.


GBL place une obligation de 500 M€ à 4,00 % à échéance 2034, sursouscrite plus de 5 fois

Une émission à 8 ans sursouscrite plus de 5 fois

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a annoncé le 25 août 2026 le placement d'une obligation de 500 M€ assortie d'un coupon de 4,00 % et venant à échéance le 1er septembre 2034. Le règlement-livraison est prévu pour le 1er septembre 2026.

Selon la société, l'émission a été sursouscrite plus de 5 fois par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels. Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux, notamment pour refinancer la dette existante, et allonge la maturité moyenne de l'endettement financier brut de GBL.

Notation A1 confirmée par Moody's en juin 2026

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GBL rappelle qu'en juin 2026, Moody's a confirmé sa notation de crédit émetteur à long terme à A1, assortie d'une perspective stable, la positionnant parmi les sociétés d'investissement les mieux notées en Europe.

Pour cette transaction, BNP Paribas, ING et Société Générale ont agi en tant que Joint Global Coordinators. Barclays, Belfius, Crédit Agricole CIB, CIC CIB, KBC et Natixis ont agi en tant que Joint Active Bookrunners. La société présente un actif net réévalué de 13,1 Mds€ à fin juin 2026 et est cotée sur Euronext Brussels au sein de l'indice BEL20.

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