KBC rembourse par anticipation 1 milliard d'euros d'obligations à 4,375 % en novembre

Obligations émises en 2022 remboursées à la date optionnelle

KBC Group NV a adressé le 9 octobre 2026 un avis de remboursement aux porteurs de ses obligations senior à taux fixe puis variable (série G0032), identifiées sous le code ISIN BE0002900810. Le montant nominal de la souche s'élève à 1 milliard d'euros. Ces titres avaient été émis dans le cadre d'un prospectus de base approuvé par l'autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) le 24 mai 2022, et de conditions définitives signées par l'émetteur le 21 novembre 2022. Le remboursement intervient en application de la condition 4, paragraphe (d), du prospectus, qui prévoit un remboursement à l'option de l'émetteur. Toutes les obligations seront remboursées le 23 novembre 2026, désignée comme date de remboursement optionnel.

1 Md€ de principal et 43,75 M€ d'intérêts versés aux porteurs

Le montant total versé s'établit à 1 043 750 000 euros, décomposé en 1 000 000 000 euros de principal et 43 750 000 euros d'intérêts. L'avis est qualifié d'irrévocable par l'émetteur. KBC Group a confirmé que l'ensemble des conditions prévues par la réglementation relative à l'absorption des pertes est respecté, de même que toute condition préalable supplémentaire exigée par le régulateur compétent. L'avis a été remis à la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'opérateur du système de règlement de titres, dans un délai compris entre 15 et 45 jours avant la date de remboursement, avec copie à Euroclear, Clearstream Luxembourg et Euronext Brussels. KBC Bank NV, agent payeur, agent de cotation et agent de calcul de l'opération, a été notifiée conformément au contrat d'agence conclu le 24 mai 2022. Les documents sont signés par Bartel Puelinckx et Johan Thijs, tous deux administrateurs exécutifs.