L'action 2CRSI rebondit de 6 %, mais reste à -30 % sur le trimestre
Le concepteur strasbourgeois de serveurs se reprend nettement en séance, dans un marché parisien stable. Après une semaine très lourde, ouverte par la révision de ses comptes annuels, la valeur retrouve un peu d'air sans effacer ses pertes récentes.
Un rebond de 6 % qui laisse le titre sous ses trois moyennes mobiles
À 19,43 €, l'action 2CRSI gagne 6 % par rapport à la veille et affiche près de 20 % de hausse sur sept jours, alors que le CAC 40 est quasi inchangé. Ce regain fait suite à une série de séances difficiles : le titre perd encore près de 30 % sur trois mois.
Le cours reste en dessous de sa MM20, à 21,93 € (écart de 11,4 %), de sa MM50 à 25,53 € et de sa MM200 à 29,92 €.
Le RSI à 43 est neutre et ne dit rien d'un excès dans un sens ou dans l'autre. Le rebond du jour est donc modeste au regard de la pente des derniers mois. Rapporté à la perte trimestrielle, il n'en gomme qu'une petite partie. Sur un an, le titre garde malgré tout un gain de 43,5 %.
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Le 30 octobre, le groupe a publié ses comptes annuels de l'exercice clos fin juin, avec un chiffre d'affaires révisé à 386,5 M€ contre 416,2 M€ annoncés en juillet. Le résultat net part du groupe atteint 17,0 M€, contre 2,1 M€ un an plus tôt.
Le titre avait cédé 18 % dès le 2 novembre. Une commande de plus de 60 M€ passée par Exaion, publiée le 3 novembre, a ensuite alimenté un premier rebond.
Plus récemment, le 10 novembre, 2CRSi a validé le système VectorEdge Large de l'américain Universal Edge Technologies, avec une garantie de ses serveurs en immersion pouvant aller jusqu'à trois ans.
Pour l'exercice en cours, la société visait lors de cette publication un chiffre d'affaires de 1 000 M€, tout en évoquant des incertitudes sur le marché des serveurs et de très fortes tensions sur l'approvisionnement en DRAM et NAND. Le niveau de 21,93 €, celui de la MM20, est le premier repère à surveiller en cas de poursuite du rebond.
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Contexte
Période
Période : FY2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 386,5 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : 75 %
EBITDA : 34,2 millions d'euros
Marge EBITDA : 8,8 %
Résultat net : 17 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
« Malgré les incertitudes qui existent sur le marché des serveurs, de l'intelligence artificielle et l'existence de très fortes tensions sur l'approvisionnement des composants, en particulier de la DRAM et NAND »
Risques mentionnés
Incertitudes existantes sur le marché des serveurs et de l'intelligence artificielle
Très fortes tensions sur l'approvisionnement des composants, particulièrement DRAM et NAND
Dépendance aux grands comptes avec nécessité de diversifier le portefeuille clients
Opportunités identifiées
Projet ÆTHER Infrastructures avec mise en service d'une AI Factory 20 MW dès Q3 2027
Développement des services générateurs de marges plus élevées
Déploiement de la gamme Godì avec GPU NVIDIA B200, B300 et prochainement Rubin
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : 1 000 millions d'euros
Commentaire de la direction : « Malgré les incertitudes qui existent sur le marché des serveurs, de l'intelligence artificielle et l'existence de très fortes tensions sur l'approvisionnement des composants, en particulier de la DRAM et NAND, le Groupe confirme son ambition d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027 ; cette ambition n'intègre aucun chiffre d'affaires au titre du contrat-cadre de 610 M USD. »
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
