Lexibook : Doodle lance une OPA simplifiée à 8 euros

Une offre à 8 euros pour 87,73 % du capital détenu

Doodle, qui détient déjà 87,73 % du capital et 87,70 % des droits de vote théoriques de Lexibook à la suite de l'acquisition en juin 2026 d'un bloc de 690 200 actions auprès de Moneta Asset Management, propose d'acquérir la totalité des actions restantes au prix de 8 euros par titre. Cette offre publique d'achat simplifiée sera ouverte pendant une période de dix (10) jours de négociation, selon le calendrier qui sera fixé par l'Autorité des marchés financiers. L'offre porte sur 952 730 actions Lexibook non encore détenues par Doodle.

Crédit Industriel et Commercial agit en qualité de banque présentatrice et garantit le caractère irrévocable des engagements pris par Doodle.

Un retrait obligatoire envisagé si les conditions réglementaires sont réunies

Dans l'hypothèse où les actions non apportées par les actionnaires minoritaires ne représenteraient pas plus de 10 % du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre, Doodle a l'intention de demander à l'Autorité des marchés financiers la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire dans un délai de trois mois suivant la clôture. Cette procédure entraînerait la radiation des actions de Lexibook d'Euronext Growth Paris et une indemnisation des actionnaires minoritaires au prix de l'offre, net de tous frais.

Financement estimé à 7,62 milliards d'euros

Les frais engagés par Doodle dans le cadre de l'offre sont estimés à environ 850 000 euros (hors taxes), tandis que le financement de la contrepartie en numéraire est assuré par un financement externe contracté par Doodle. Dans l'hypothèse où l'intégralité des actions visées seraient apportées, la contrepartie en numéraire totale s'élèverait à 7,62 milliards d'euros. Aucun frais de courtage ni commission ne sera remboursé ou versé par Doodle aux actionnaires ou à leurs intermédiaires.