Prodways lance une OPRA de 20 M€ avec une prime de 35 % sur le cours
Prodways Group annonce mardi son projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) portant sur 20 millions d'euros, financé par le produit de la cession de sa division Software.
Les caractéristiques de l'offre
L'offre publique de rachat porte sur un maximum de 18 181 818 actions au prix de 1,10 euro l'action, soit 35,13 % du capital de la société. Ce prix affiche une prime de 35,1 % par rapport au cours de clôture du 11 mai 2026 (0,814 euro par action) et des primes de 35,5 % et 44 % par rapport aux moyennes pondérées par les volumes calculées sur 20 et 60 jours de bourse précédant cette date.
Le Conseil d'administration a confirmé ce projet le 11 mai 2026 en vue de l'annulation des actions acquises dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes.
Financement et contexte de l'opération
Cette offre sera intégralement financée par une part du produit de la cession de la division Software, portée par la filiale AvenAo, qui a été réalisée pour 35 millions d'euros. La cession a été approuvée par l'Assemblée Générale du 24 avril 2026 et son achèvement a été communiqué le 6 mai 2026.
Après cette opération, Prodways Group conservera les ressources nécessaires pour financer son activité et son développement, avec des capitaux propres restant positifs. Le groupe familial Gorgé, qui détient 24,98 % du capital, a exprimé son intention d'apporter ses titres dans le cadre du projet d'offre.
