Arcadis lève 300 millions d'euros via une obligation à 4 % échéance 2031
Arcadis a annoncé mercredi le succès de son émission obligataire de 300 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans une stratégie de gestion proactive de sa structure de capital et de son profil d'échéances.
Caractéristiques de l'Eurobond
L'Eurobond est assorti d'un taux de coupon annuel de 4,00 % et arrivera à maturité le 20 mai 2031. L'opération a suscité un intérêt marqué auprès d'une large base d'investisseurs institutionnels.
Le règlement des titres est prévu pour le 20 mai 2026. Une demande d’inscription à la cote de la Bourse de Luxembourg et d’admission aux négociations sur l’Euro MTF Market a été déposée.
Affectation des fonds et commentaire du management
Le produit net de l'émission sera destiné au refinancement de l'endettement existant et aux besoins généraux de l'entreprise.
Simon Crowe, directeur financier d'Arcadis, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de la bonne exécution de notre émission obligataire dans l'environnement de marché actuel et du soutien solide reçu d'un large groupe d'investisseurs diversifiés. Cette opération représente une étape importante pour renforcer davantage notre structure de capital et prolonger notre profil d'échéances. »
