Rebirth approuve un emprunt obligataire de 5 M€ maximum à 6,50 % sur cinq ans
Le conseil d'administration de Rebirth, réuni le 19 octobre 2026, a approuvé à l'unanimité une émission obligataire destinée à financer l'achèvement de ses opérations de développement immobilier en Italie et en Espagne, ainsi que la réalisation du projet Rebirth Campus. Selon le communiqué publié le 20 octobre 2026, le produit net sera affecté exclusivement à ces opérations.
Des obligations à taux fixe réservées aux investisseurs qualifiés
Baptisé « Rebirth 6,50 % Secured Bonds 2026-2031 », l'emprunt aura une durée de cinq ans à compter de sa date d'émission. Il portera un taux d'intérêt annuel brut fixe de 6,50 %, versé chaque année à terme échu. Il sera divisé en 50 obligations au maximum, d'une valeur nominale de 100 000 € chacune, émises au pair et remboursables en une seule fois à l'échéance.
Les titres, non convertibles, sont réservés aux investisseurs qualifiés italiens et étrangers, à l'exclusion des investisseurs particuliers. Ils seront dématérialisés et inscrits dans le système de gestion centralisée d'Euronext Securities Milan. La société prévoit une demande d'admission aux négociations sur le Vienna MTF de la Bourse de Vienne.
Une garantie hypothécaire et l'abandon d'un projet de fusion
L'emprunt sera garanti par une hypothèque volontaire de premier rang sur des biens immobiliers détenus par la société, au profit de la masse des obligataires. Rebirth disposera d'une faculté de remboursement anticipé, total ou partiel, à la valeur nominale majorée des intérêts courus et non payés, moyennant un préavis d'au moins 15 jours ouvrés, conformément au règlement de l'emprunt.
La société présente cet emprunt comme un instrument supplémentaire au service de l'exécution des projets du groupe et de la valorisation de ses actifs immobiliers. Elle indique que la structure sur cinq ans est cohérente avec l'horizon de développement de ses initiatives. Le président et le directeur général ont reçu, séparément, les pouvoirs nécessaires à l'émission, au placement et à la constitution des garanties.
Le conseil a par ailleurs révoqué sa précédente délibération portant sur la fusion-absorption de LO.DA. Immobiliare S.r.l. par Rebirth S.p.A. Cette décision fait suite à la cession de l'intégralité de cette participation à Soul Movie Studios S.p.A., finalisée en juin 2026. Selon la société, elle aligne la structure des opérations sociales sur le périmètre actualisé du groupe.
