Showroomprivé obtient un rééchelonnement de sa dette bancaire de 40 millions d'euros
Le spécialiste de la vente événementielle en ligne a signé un protocole de conciliation avec ses principaux partenaires bancaires pour réaménager son endettement, selon un communiqué publié mercredi. L'accord prévoit un report de 22 mois des échéances de remboursement.
Un réaménagement de 40 millions d'euros de dette
À la date de signature du protocole, l'endettement bancaire du groupe se compose d'un prêt amortissable de refinancement dont le solde en principal s'élève à 20 millions d'euros, ainsi que d'un crédit renouvelable intégralement tiré pour un montant de 20 millions d'euros, indique l'entreprise. L'accord conclu sous l'égide de Maître Frédéric Abitbol, désigné conciliateur par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, prévoit un report de 22 mois des échéances restant dues au titre du prêt de refinancement. Concrètement, deux échéances de 10 millions d'euros chacune sont reportées à octobre 2027 et octobre 2028. La maturité des deux crédits est également prolongée de 22 mois, soit jusqu'au 17 octobre 2028, selon le communiqué.
Des engagements financiers renforcés
Le protocole impose plusieurs contraintes au groupe. Showroomprivé s'engage à ne distribuer aucun dividende ou paiement similaire aux actionnaires jusqu'au remboursement intégral de la dette bancaire réaménagée, précise le communiqué. Les covenants financiers ont été modifiés avec l'instauration d'un test annuel d'EBITDA. Des mécanismes de remboursements anticipés sont également prévus dans certaines situations. Ils s'appliqueront si le groupe obtient des ressources incrémentales, notamment en cas de paiement d'un complément de prix par les fondateurs de The Bradery dans le cadre de la cession annoncée le 22 décembre 2025, ou si la trésorerie dépasse un niveau minimum lors du point bas saisonnier d'activité.
Une mise en œuvre soumise à validation judiciaire
La mise en œuvre du protocole reste soumise à son constat par le Tribunal de commerce de Bobigny, conformément aux dispositions des articles L.611-8 et suivants du Code de commerce, indique le groupe. Cet accord vise à sécuriser la liquidité, à allonger la maturité de la dette bancaire existante et à donner au groupe la visibilité financière nécessaire à la poursuite de sa trajectoire de redressement, selon le communiqué. Le groupe prévoit d'arrêter ses comptes 2024 et de publier ses résultats d'ici fin janvier 2026. Une Assemblée Générale au titre de l'exercice 2024 se tiendra avant le 31 mars 2026. Pour rappel, Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC de près de 1 milliard d'euros et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros.
