TBSO lance une augmentation de capital de 8 M€ à 2,70 € par action
L'écosystème TBSO, combinant intelligence artificielle et fintech, annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant maximum de 8 millions d'euros à 2,70 euros par action, ouverte aux investisseurs particuliers et institutionnels du 27 mai au 10 juin 2026.
L'augmentation de capital, décidée le 26 mai 2026, se déroule en deux volets : une offre à prix fixe en France destinée aux personnes physiques (OPF) et un placement global auprès d'investisseurs institutionnels. Le prix de souscription a été fixé à 2,70 euros par action ordinaire, représentant une décote de 32,16 % par rapport au dernier cours de clôture du 26 mai (3,98 euros).
La période de souscription s'étend du 27 mai au 10 juin 2026. Les résultats seront annoncés le 11 juin 2026, avec un règlement-livraison prévu le 15 juin 2026. À l'issue de cette opération, TBSO prévoit le passage de ses actions d'un mode de cotation en double fixing à une cotation en continu.
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La société Quatre Vingt Dix, holding d'Eric Larchevêque (dirigeant fondateur et 62,22 % du capital), s'engage irrévocablement à souscrire pour un montant minimal de 3,8 millions d'euros, soit 47,5 % de l'augmentation de capital. Ce montant peut être porté à 6,0 millions d'euros, garantissant ainsi la réalisation de l'opération à hauteur de 75 %.
Le produit net de la levée, estimé à environ 7,6 millions d'euros en cas de réalisation à 100 %, sera alloué selon la répartition suivante : environ 50 % pour développer et lancer les plateformes technologiques (OPENSKL et la plateforme multi-actifs NVST), environ 30 % pour la croissance externe via l'acquisition envisagée de NVST SAS, et environ 20 % pour accélérer le développement des activités existantes.
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Contexte
Période
Période : 2025
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 114 326 euros
Résultat net : -1 491 556 euros
Guidance issue du communiqué
En 2025, le chiffre d’affaires net s’élève à 114 326 euros et le résultat net est de -1 491 556 euros. Le démarrage des activités s’est effectué en novembre 2025 après le changement de contrôle, avec des coûts de structuration et des investissements pour le lancement. Au 31 décembre 2025, la société détient 1,8 million d’euros de trésorerie et 2,3 millions d’euros de produits constatés d’avance, offrant une visibilité sur 2026. Le groupe prévoit une accélération en 2026 via SKL CLUB et l’intégration NVST CLUB au sein du Groupe, avec le déploiement de nouvelles offres pour enrichir les trois piliers.
Risques mentionnés
Risque lié au démarrage des nouvelles activités et au changement de contrôle intervenu en novembre 2025.
Charges non récurrentes associées à l’opération de prise de contrôle et à la structuration.
Risque lié à l’évolution du modèle économique et à la monétisation des activités.
Risque lié à l’incertitude et aux hypothèses relatives aux résultats futurs et à la réglementation.
Opportunités identifiées
Accélération du développement commercial de SKL CLUB.
Intégration du NVST CLUB au sein du Groupe.
Déploiement de nouvelles offres au sein de l’écosystème pour enrichir les trois piliers.
Perspectives / guidance
Chiffre d'affaires attendu : Prévision de chiffre d’affaires pour 2026 non communiquée dans le présent communiqué
EBITDA attendu : Prévision d’EBITDA pour 2026 non communiquée
Résultat net attendu : Prévision de résultat net pour 2026 non communiquée
Commentaire de la direction : La société prévoit une accélération de la dynamique commerciale et l’intégration du NVST CLUB dans le Groupe, avec le déploiement de nouvelles offres, tout en restant consciente des charges non récurrentes et des risques inhérents au démarrage des activités.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
