TBSO lance une augmentation de capital de 8 M€ à 2,70 € par action
L'écosystème TBSO, combinant intelligence artificielle et fintech, annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant maximum de 8 millions d'euros à 2,70 euros par action, ouverte aux investisseurs particuliers et institutionnels du 27 mai au 10 juin 2026.
Modalités et calendrier de la levée de fonds
L'augmentation de capital, décidée le 26 mai 2026, se déroule en deux volets : une offre à prix fixe en France destinée aux personnes physiques (OPF) et un placement global auprès d'investisseurs institutionnels. Le prix de souscription a été fixé à 2,70 euros par action ordinaire, représentant une décote de 32,16 % par rapport au dernier cours de clôture du 26 mai (3,98 euros).
La période de souscription s'étend du 27 mai au 10 juin 2026. Les résultats seront annoncés le 11 juin 2026, avec un règlement-livraison prévu le 15 juin 2026. À l'issue de cette opération, TBSO prévoit le passage de ses actions d'un mode de cotation en double fixing à une cotation en continu.
Engagement de l'actionnaire fondateur et allocation des fonds
La société Quatre Vingt Dix, holding d'Eric Larchevêque (dirigeant fondateur et 62,22 % du capital), s'engage irrévocablement à souscrire pour un montant minimal de 3,8 millions d'euros, soit 47,5 % de l'augmentation de capital. Ce montant peut être porté à 6,0 millions d'euros, garantissant ainsi la réalisation de l'opération à hauteur de 75 %.
Le produit net de la levée, estimé à environ 7,6 millions d'euros en cas de réalisation à 100 %, sera alloué selon la répartition suivante : environ 50 % pour développer et lancer les plateformes technologiques (OPENSKL et la plateforme multi-actifs NVST), environ 30 % pour la croissance externe via l'acquisition envisagée de NVST SAS, et environ 20 % pour accélérer le développement des activités existantes.
