Veolia précise les paramètres de son emprunt convertible de 400 M€ à échéance 2032
Veolia Environnement a publié mardi les paramètres techniques de son émission d'obligations convertibles non-dilutives de 400 millions d'euros à maturité le 2 janvier 2032. Le groupe précise les trois éléments clés régissant la conversion potentielle de ces titres en actions.
Les termes de conversion fixés avec une prime de 20 %
Le prix de référence de l'action Veolia a été fixé à 36,0750 euros. Sur cette base, le prix de conversion initial s'établit à 43,29 euros par action, représentant une prime de 20 % par rapport à cette référence. Le ratio de conversion initiale est établi à 2 310,0023 actions Veolia pour chaque obligation de 100 000 euros de principal.
Le règlement et la livraison des obligations ont eu lieu le 29 juin 2026, veille de cette notification.
Une obligation non-dilutive réservée aux investisseurs qualifiés
Ces obligations convertibles se distinguent par leur caractère « non-dilutif » ou « cash-settled » : leur règlement en cas de conversion s'effectue en espèces plutôt que par émission de nouvelles actions, évitant une dilution du capital. L'émission a été réservée aux investisseurs qualifiés exclusivement, excluant les investisseurs de détail, tant en France qu'au Royaume-Uni et dans l'Espace économique européen. La distribution a été limitée aux clients professionnels et contreparties éligibles selon les normes MiFID II.
