Wolters Kluwer lève 500 M€ via une obligation à 3,625 % échéance 2033
Wolters Kluwer a annoncé lundi le succès de son placement d'une obligation senior non sécurisée libellée en euros. Les fonds levés seront affectés à des besoins généraux de l'entreprise.
L'éditeur néerlandais a placé une obligation de 500 M€ assortie d'un coupon annuel de 3,625 %. Les titres ont été émis au prix de 99,255 %, soit légèrement en dessous du pair. Ils arrivent à échéance le 22 juin 2033. L'émission a bénéficié d'une souscription étendue auprès d'investisseurs institutionnels européens.
Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Le règlement est prévu pour le 22 juin 2026, soit une semaine après l'annonce.
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L'obligation devrait recevoir une notation A- de la part de Standard & Poor's Global Ratings Europe. L'opération a été structurée par un syndicat de cinq banques : ABN AMRO, Bank of America, Citigroup, ING Bank et Rabobank.
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Contexte
Période
Période : S1 2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 3 033 millions d'euros
Chiffre d'affaires trimestriel : 3 033 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires : -0,6 %
EBITDA : 1 043 millions d'euros
Marge EBITDA : 34,4 %
Résultat net : 580 millions d'euros
Free cash-flow : 533 millions d'euros
4 024 millions d'euros
Guidance issue du communiqué
We continue to expect another year of good organic growth, a margin increase, and high single-digit growth in diluted adjusted EPS in constant currencies.
Risques mentionnés
Dépréciation du dollar américain face à l'euro pesant sur le chiffre d'affaires publié (-1 % en devises courantes)
Baisse des revenus non récurrents (-3 % organiquement), notamment du print (-19 %)
Volatilité transactionnelle possible dans Financial & Corporate Compliance liée à l'incertitude macroéconomique
Opportunités identifiées
Adoption d'UpToDate Expert AI par plus de 90 % des clients Enterprise Edition américains, dépassant l'objectif à mi-année
Partenariat élargi avec OpenAI annoncé début juin pour développer des solutions IA natives
Acquisition de StandardFusion et de Marosa renforçant les plateformes GRC et fiscalité
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
