Wolters Kluwer lève 500 M€ via une obligation à 3,625 % échéance 2033
Wolters Kluwer a annoncé lundi le succès de son placement d'une obligation senior non sécurisée libellée en euros. Les fonds levés seront affectés à des besoins généraux de l'entreprise.
L'éditeur néerlandais a placé une obligation de 500 M€ assortie d'un coupon annuel de 3,625 %. Les titres ont été émis au prix de 99,255 %, soit légèrement en dessous du pair. Ils arrivent à échéance le 22 juin 2033. L'émission a bénéficié d'une souscription étendue auprès d'investisseurs institutionnels européens.
Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Le règlement est prévu pour le 22 juin 2026, soit une semaine après l'annonce.
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L'obligation devrait recevoir une notation A- de la part de Standard & Poor's Global Ratings Europe. L'opération a été structurée par un syndicat de cinq banques : ABN AMRO, Bank of America, Citigroup, ING Bank et Rabobank.
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