Stellantis Raises Nearly 5 Billion Euros Through Bond Issue
Stellantis has announced the pricing of its offering of perpetual subordinated hybrid bonds, carried out on March 10. This issuance, structured in three tranches, aims to strengthen the capital structure and liquidity position of the automotive group.
The offering of perpetual subordinated hybrid bonds is structured in three distinct tranches. The first tranche represents 2.2 billion euros of perpetual bonds with a revisable fixed rate, featuring a non-call period of 5.25 years and an annual coupon of 6.250% until June 16, 2031. The second tranche amounts to 1.8 billion euros, also with a revisable fixed rate, featuring a non-call period of 8 years and an annual coupon of 6.875% until March 16, 2034. The third tranche reaches 865 million British pounds, with a non-call period of 6.5 years and an annual coupon of 8.250% until September 16, 2032. All tranches have a perpetual maturity.
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The issuance fully utilizes the authorization granted by the Stellantis board of directors to issue up to 5 billion euros of perpetual subordinated hybrid bonds, as previously communicated. The settlement of the offer is scheduled for March 16, 2026. This financial operation is part of an effort to strengthen the capital structure and liquidity position of the group.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
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