Stellantis lève près de 5 milliards d'euros via une émission obligataire
Stellantis a annoncé la fixation du prix de son offre d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées, réalisée le 10 mars. Cette émission, structurée en trois tranches, vise à renforcer la structure du capital et la position de liquidité du groupe automobile.
Une émission en trois tranches
L'offre d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées est structurée en trois tranches distinctes. La première représente 2,2 milliards d'euros d'obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 5,25 ans et un coupon annuel de 6,250 % jusqu'au 16 juin 2031. La deuxième tranche s'élève à 1,8 milliard d'euros, également à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 8 ans et un coupon annuel de 6,875 % jusqu'au 16 mars 2034. La troisième tranche atteint 865 millions de livres sterling, avec une période de non-remboursement anticipé de 6,5 ans et un coupon annuel de 8,250 % jusqu'au 16 septembre 2032. Toutes les tranches ont une maturité perpétuelle.
Autorisation et calendrier
L'émission utilise pleinement l'autorisation accordée par le conseil d'administration de Stellantis d'émettre jusqu'à 5 milliards d'euros d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées, comme communiqué précédemment. Le règlement de l'offre est prévu pour le 16 mars 2026. Cette opération financière s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la structure du capital et la position de liquidité du groupe.
