Conseiller en gestion de patrimoine : un métier face à de nouveaux défis
L'activité de conseiller en gestion de patrimoine est en pleine transition. D'un côté, son cadre juridique est de plus en plus contraignant et restrictif. De l'autre, les épargnants changent leurs habitudes et favorisent de plus en plus Internet et le numérique pour chercher dans quoi investir. La profession a donc plus que jamais besoin de se faire connaître auprès du grand public et de s'adapter aux mutations du secteur.
Les conseillers indépendants ont donc besoin des médias pour porter leur voix et trouver leur place dans l'esprit du grand public, à côté des réseaux bancaires et d'assureurs. D'autant que le recours à un conseiller en gestion de patrimoine a tout son sens pour les épargnants qui souhaitent obtenir un conseil global sur leur patrimoine, une relation de long terme avec leur interlocuteur et une approche très personnalisée.
Leur profession étant règlementée, les 4000 conseillers sous statuts de Conseillers en Investissement Financier (CIF) sont dans l'obligation d'adhérer à l'une des quatre chambres professionnelles. Chargées de réguler le secteur aux côtés de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), celles-ci travaillent également à faire connaître la profession.
C'est ainsi que l'une d'entre elles, la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), organise aux côtés de la chaîne BFM Business l'évènement BFM Patrimoine. Programmé le 6 décembre prochain, cette manifestation adossée à un grand média devrait contribuer à mettre en lumière la profession auprès du public. La chaîne a ainsi prévu de délocaliser son antenne au salon afin de mettre la gestion de patrimoine au cœur de l’actualité.
Les conseillers indépendants ont donc besoin des médias pour porter leur voix et trouver leur place dans l'esprit du grand public, à côté des réseaux bancaires et d'assureurs. D'autant que le recours à un conseiller en gestion de patrimoine a tout son sens pour les épargnants qui souhaitent obtenir un conseil global sur leur patrimoine, une relation de long terme avec leur interlocuteur et une approche très personnalisée.
Leur profession étant règlementée, les 4000 conseillers sous statuts de Conseillers en Investissement Financier (CIF) sont dans l'obligation d'adhérer à l'une des quatre chambres professionnelles. Chargées de réguler le secteur aux côtés de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), celles-ci travaillent également à faire connaître la profession.
C'est ainsi que l'une d'entre elles, la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), organise aux côtés de la chaîne BFM Business l'évènement BFM Patrimoine. Programmé le 6 décembre prochain, cette manifestation adossée à un grand média devrait contribuer à mettre en lumière la profession auprès du public. La chaîne a ainsi prévu de délocaliser son antenne au salon afin de mettre la gestion de patrimoine au cœur de l’actualité.
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