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EPSILON 360° : notre avis sur la SCPI

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Par la rédaction, mise à jour le 04/09/2024

Notre avis : Epsilon 360° est une jeune SCPI innovante et prometteuse. Elle sait pour le moment maîtriser sa croissance, pour une distribution supérieure au marché.

Label SCPI ideal-investisseur.fr
Points forts :
- Un bon taux de distribution ces deux dernières années
- Une bonne diversification
- Un bon équilibre entre collecte et investissement
- Une stratégie différenciante sur le marché, vers l'acquisition d'actifs tertiaires de petite taille
- Label ISR immobilier
- Un taux d'occupation optimal
- Des frais de souscription réduits
Points faibles :
- Une SCPI qui reste récente
- Première SCPI de la société de gestion Epsilon

EPSILON 360° : avis et analyse complète


La SCPI Epsilon 360°, première de la société de gestion Epsicap Reim, continue à se distinguer pour sa deuxième année d'activité. Sa stratégie d'investissement dans des actifs tertiaires de petite taille et son approche responsable lui ont permis d'obtenir des résultats intéressants depuis sa création en 2021.

Epsilon 360° adopte un positionnement différenciant sur le marché, puisque sa stratégie est d'investir dans des actifs tertiaires de petite taille. Autrement dit, elle vise des locaux d'activité au sens large (bureaux, entrepôts, santé, commerces...), dont le prix d'acquisition se situe principalement entre 1 et 5 millions d'euros.

Selon la société de gestion, cela permet d'avoir moins de concurrence à l'achat, puisque ses actifs sont plutôt délaissés les grandes sociétés d'investissement. Epsilon Capital revendique par ailleurs une sélection opportuniste de ses immeubles, lorsqu'elle détecte un actif

La SCPI Epsilon 360°, première de la société de gestion Epsicap Reim, continue à se distinguer pour sa deuxième année d'activité. Sa stratégie d'investissement dans des actifs tertiaires de petite taille et son approche responsable lui ont permis d'obtenir des résultats intéressants depuis sa création en 2021.

Epsilon 360° adopte un positionnement différenciant sur le marché, puisque sa stratégie est d'investir dans des actifs tertiaires de petite taille. Autrement dit, elle vise des locaux d'activité au sens large (bureaux, entrepôts, santé, commerces...), dont le prix d'acquisition se situe principalement entre 1 et 5 millions d'euros.

Selon la société de gestion, cela permet d'avoir moins de concurrence à l'achat, puisque ses actifs sont plutôt délaissés les grandes sociétés d'investissement. Epsilon Capital revendique par ailleurs une sélection opportuniste de ses immeubles, lorsqu'elle détecte un actif qui entre dans son prisme d'acquisition. Contrairement à beaucoup de SCPI, elle ne cible pas de zone géographique en particulier.

Au-delà du type d'actif, Epsilon 360° vise à investir de façon responsable. La SCPI a obtenu le label ISR immobilier (investissement socialement responsable). Cela signifie que pour ses acquisitions, elle utilise une grille d'analyse également basée sur des critères extra-financiers, dont la colonne vertébrale est liée au respect de l'environnement.

Sans sa feuille de route ISR, l'on découvre qu'elle ambitionne de suivre et d'améliorer les consommations de ses immeubles (énergie, eau, gestion des déchets), de diminuer l'impact carbone de ces bâtiments, d'améliorer le confort des utilisateurs sur la base de la qualité de l'air. Pour atteindre ces objectifs, elle souhaite également privilégier les achats d'immeubles qui permettent un accès en transports en commun et/ou qui favorisent les mobilités douces (vélo, bornes de recharge électrique...). Enfin, elle compte sensibiliser au maximum ses locataires sur ces sujets. Epsilon Capital publie sa méthodologie ESG sur son site Internet.

Résultats 2023
Cette 2ème année d'exercice a été fructueuse pour la SCPI Epsilon 360°. Son taux de distribution s'élève à 6,25%, un niveau qui sera vraisemblablement au-dessus de la moyenne du marché. Epsilon 360° a su conserver un taux d'occupation financier optimal tout au long de l'année, permettant de distribuer un revenu stable pour ses investisseurs. L'équilibre entre collecte et achat semble pour le moment assez bon.

La stratégie adoptée a visiblement continué à porter ses fruits cette année. Le nombre d'associés a plus que doublé, passant à près de 1700 fin 2023. En conséquence, sa capitalisation a également connu une croissance importante, se situant à 79 millions d'euros en fin d'année, contre 45 millions d'€ au début.

La SCPI ainsi pu continuer ses achats, le nombre de ses immeubles passant de 20 à 33. Les commerces sont majoritaires, représentant 46 % du patrimoine.

Perspectives 2024
La SCPI a pour objectif d'atteindre les 6,50% de rendement en 2024 (non garanti). Pour cela, elle devra poursuivre sa politique d'acquisition et conserver un excellent taux d'occupation, mais également préserver un bon équilibre entre collecte et investissements. EPSILON 360° est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par EPSILON CAPITAL.

Description

Créée en 2021, EPSILON 360° totalise3 années d'activité. Elle annonce 79 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 315 684 parts émises et 1 689 souscripteurs (nombre d'associés), EPSILON 360° a une souscription moyenne de 186,9 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 34 million(s) d'euros.

Taux de distribution de EPSILON 360° : 6,25% en 2023

Pour l'année 2023, la SCPI EPSILON 360° a distribué à ses souscripteurs un dividende de 15.63 euros par part. Le rendement brut a été de 6,25% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 252.00 euros, en augmentation de 0,8% par rapport à l'année précédente.

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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (1)

D'accord, donc cette SCPI Epsilon 360° semble attirante avec cette stratégie opportuniste et responsable. Mon point de vue est surtout basé sur cet article, donc je pense que je ferai plus de recherches.



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corum