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FONCIERE DES PRATICIENS : notre avis sur la SCPI

Par la rédaction, mise à jour le 04/04/2024

Créée par des praticiens, la SCPI s'est ouverte au grand public en 2019. Elle investit dans des locaux de santé avec un taux de distribution de 5,4% en 2023.


Score Idéal Investisseur :

Atouts de FONCIERE DES PRATICIENS

- Un secteur porteur : les actifs de santé
- Bon taux de distribution ces dernières années
- Stabilité depuis l'origine

Points faibles :

- Un seul type d'actifs, ce qui réduit les possibilités de diversification
- Délai d'entrée en jouissance long

FONCIERE DES PRATICIENS : avis et analyse complète


La Foncière des Praticiens est une SCPI ayant pour but de constituer un patrimoine immobilier d'actifs dédiés à la santé. Initiée par le Groupe de cliniques privées Vivalto Santé, elle était au départ réservée aux praticiens du groupe. Elle a depuis obtenu le visa de l'AMF lui permettant de collecter auprès du grand public. La SCPI bénéficie également du label ISR et du statut de fonds de partage, qui permet de reverser une partie des dividendes perçus à des associations.

Fin 2023, la capitalisation de la Foncière des Praticiens s'élevait à environ 149 millions d'euros, contre 104 millions en 2022. Elle possède désormais 19 immeubles situés en province et participant à la valorisation de son patrimoine. Le taux d'occupation financier est excellent, culminant à 98.37% contre 98.39% à la mi-année.

Résultats 2023

En 2023, la Foncière des Praticiens a su maintenir une supérieure à la moyenne des SCPI du marché avec un taux de distribution en hausse de 5,40%. Son dividende par part a ainsi progressé, atteignant 59,38 euros.
Le prix d'une part est resté stable à 1100 euros, témoignant d'une résilience face à certaines SCPI ayant dû abaisser leurs prix. Néanmoins, la valeur de son patrimoine avait légèrement baissé en milieu d'année.

Perspectives 2024

La SCPI dispose d'atouts pour poursuivre sur cette voie, notamment un excellent taux d'occupation, un secteur immobilier plutôt acyclique, et un prix de parts qui reste cohérent avec la dernière évaluation du patrimoine.

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FONCIERE DES PRATICIENS


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Présentation de FONCIERE DES PRATICIENS


Société de gestion : FONCIERE MAGELLAN
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023)

Taux moyen ASPIM 2023 : 4,52%
Taux médian 2023 : 4,80%
5,40%*
▲ + 0,30 pts vs 2022
Dividende par part 2023
Variation vs n-1
59.38 €
▲ + 5,88%
Risque d'investissement : 4 / 7
Prix d'une part :
Variation vs fin 2022
1100.00 € 
=
Valeur du patrimoine / part
Evol. valeur de reconstit.
1122.79 €
  ▼ -0,79 %
À l'achat : Décote (-2.0%)
Souscription minimum : 1100 € 
Type(s) d'actifs ✓ Ets de santé
Zones géographiques Région parisienne
Régions de France
Europe
Etranger
Label ISR immobilier OUI
Label ISR immobilier
Délai de jouissance 7 mois
% de parts en attente de retrait 0%
Disponible en
assurance-vie / PER
NC
Distribution brute annuelle
moyenne sur 5 ans

5,16% ** 

*Dividende brut divisé par le prix de référence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Scores par rapport au marché - Frais : équilibre entre les frais d'entrée, les frais de gestion et les autres frais par rapport au marché.
- Rendement : Rendement par rapport à la médiane du marché. Un score de 2,5/5 correspond à un rendement conforme au marché sur les 2 années passées, sans préjuger des rendements futurs.
- Diversification : La structure du patrimoine, sa diversification et sa gestion (nombre d'actifs, types d'actifs, zones géographiques, taux d'occupation, durée résiduelle des baux...) par rapport aux autres SCPI.
- Stabilité : Variations du rendement, de la politique d'investissement, équilibre entre les collectes et les investissements...

Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : chaque trimestre

Bulletin 4ème trimestre 2023
Bulletin 1er trimestre 2023



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Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Description de FONCIERE DES PRATICIENS



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : Variable
 Création : Octobre 2017
 Capitalisation : 148.866557 millions d'euros (0,18% du marché des SCPI)
 Variation en 2023 : +44,77 millions d'euros
 Nombre d'associés : 2 120
 Nombre de parts : 135 333
 Parts en attente de retrait : 0%



FONCIERE DES PRATICIENS est une SCPI de type RENDEMENT à capital Variable, c'est à dire que son capital peut augmenter à chaque nouvelle émission de parts et baisser lors de la sortie d'investisseurs (c'est un fonds ouvert). Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par FONCIERE MAGELLAN.

Créée en 2017, FONCIERE DES PRATICIENS totalise7 années d'activité. Elle annonce 148.866557 million(s) d'euros de capitalisation, c'est-à-dire le nombre de parts émises multiplié par le prix de souscription d'une part.

Avec 135 333 parts émises et 2 120 souscripteurs (nombre d'associés), FONCIERE DES PRATICIENS a une souscription moyenne de 63,8 parts par investisseur.
En 2023, la capitalisation de la société a varié de 44,77 million(s) d'euros.

Taux de distribution de FONCIERE DES PRATICIENS : 5,40% en 2023


Pour l'année 2023, la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS a distribué à ses souscripteurs un dividende de 59.38 euros par part. Le rendement brut a été de 5,40% (dividende brut divisé par prix d'une part sur la même année). Il a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce taux de distribution a été supérieur au taux du marché. Le prix d'acquisition d'une part était de 1100.00 euros, stable par rapport à l'année précédente.

Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.




Évolution du taux de distribution, en %

Évolution du dividende distribué par année, en Euros

FONCIERE DES PRATICIENS en chiffres

 Dividende par part 2023 : 59.38 €*
 Taux de distribution 2023 : 5,40 %
 Taux de distribution moyen sur 4 ans : 5,16%
 Taux d'endettement : 20.17%


 Valeur de réalisation : 985.80 € / part
 Valeur de reconstitution : 1122.79 € / part
 Prix de souscription : 1100.00 € / part
 Prix de retrait : 1012 € / part
 Valeur IFI 2024 : En attente


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire



Distribution de dividende par part par trimestre, en €

Niveau de risque de l'investissement dans FONCIERE DES PRATICIENS


4 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 10 ans.***

Évolution du prix des parts de FONCIERE DES PRATICIENS


La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. Le prix de souscription de 1100.00 € reste globalement conforme à la valeur du patrimoine, la valeur de reconstitution étant de 1122.79 €.

Le prix de retrait correspond quant à lui à la valeur de revente d'une part, soit le prix de souscritpion moins les frais. Il est ici de 1012 € par part.

Variation du prix des parts et de la valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée


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Analyse du patrimoine de FONCIERE DES PRATICIENS


  Choix des actifs

 Type d'actifs : Santé
 Zone principale : France
 Nombre d'immeubles : 19
 Surface totale : 44581m2
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : 89
 Taux d'occupation financier : 98.37 %

 Durée moy. résiduelle des baux (WALB) : 5.02 ans


 Valeur du patrimoine : 1122.79 € / part
(valeur de reconstitution au 31/12/2022 : valeur d'expertise des actifs moins les éventuelles dettes et frais d'acquisition).




1. Types d'actifs et zones géographiques d'investissement


FONCIERE DES PRATICIENS dispose d'un portefeuille d'actifs composé de :
- santé à 100.00 %

Répartition géographique des actifs de la SCPI :
- Région parisienne à 25.00 %
- Régions à 69.00 %
- Europe à 6.00 %
- Etranger à 95.00 %

Le graphique nécessite d'activer javascript pour s'afficher.
Patrimoine de FONCIERE DES PRATICIENS, pourcentage d'actifs

2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :

Evolution de la valeur du patrimoine en euros par part

Souscription et frais de FONCIERE DES PRATICIENS



Ticket d'entrée et frais

 Souscription minimum: 1100 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Versement du dividende : Trimestriel
 Frais réels de souscription max TTC : 9.60 %
(moyenne du marché : 6,70%)
 Frais de gestion TTC : 10.20 % des loyers encaissés
(moyenne du marché : 7,74%)


Pour investir dans FONCIERE DES PRATICIENS, le ticket minimum est de 1100 €.
Les frais de souscription sont de 9.60 % TTC (moyenne du marché : 6,70%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 10.20 % TTC (moyenne du marché : 7,74%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


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Foncière Magellan est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP-14000048 depuis le 19/12/2014.




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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'investissement en SCPI présente notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Le rendement et le montant investi en SCPI n'est pas garanti. Cette fiche ne prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.



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Commentaires (1)

Je suis agréablement surpris d'apprendre que certaines SCPI s'ouvrent à des thématiques aussi spécifiques que la santé. Surtout quand on sait à quel point le secteur de la santé est porteur en ce moment. Et puis, ce statut de fonds de partage, c'est la cerise sur le gâteau. Cela ne fait que renforcer ma confiance en cette SCPI. Les médecins sont des personnes respectées, donc si eux sont impliqués dedans, c'est que ça doit être du sérieux, on n'est pas chez Mickey. Par contre, avec une collecte et des acquisitions en cours, pourquoi attendre pour l'évaluer le patrimoine, on perd du temps là.



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