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SCPI UPEKA : avis, frais, rendement

Gérée par AXIPIT Real Estate Partners

Fiche mise à jour le 11/08/2023
Les informations de cette fiche sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en ancun cas un conseil d'achat ou d'investissement.

Upeka est la 1ère SCPI de AXIPIT. Lancée en juillet 2023, elle a pour but d'acheter des immeubles en France et en Europe.

L'essentiel sur UPEKA


Société de gestion : AXIPIT Real Estate Partners
Type de SCPI : RENDEMENT
Taux de distribution* (2023) / DVM
Evolution vs n-1
Moyenne des SCPI de rendement
NOUVEAU

4,80%
Dividende par part 2023
Variation vs n-1
 NEW 
=
Risque d'investissement : 4 / 7
Prix d'une part :
200.00 € 
Valeur du patrimoine / part 2022
Evol. valeur de reconstit. vs n-1
0.00 €
 
À l'achat : NC
Souscription minimum : 200 € 
Type(s) d'actifs Mixtes
Zones géographiques Europe
Label ISR immobilier NON
Disponible en
assurance-vie / PER
Non

*Dividende brut divisé par le prix de reférence des parts au 1er janvier de l'année N et de N-1 pour les SCPI à capital fixe. Depuis le 1er janvier 2022, le taux de dsitribution est la nouvelle référence, il remplace le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
**Les moyennes sont réalisées sur 5 ans, sauf si la SCPI est plus récente. Il ne s'agit pas d'un TRI, puisque le calcul ne tient pas compte de l'évolution de la valeur des parts ni des frais.



Points forts

- Pas de frais d'entrée

Points faibles

- Une SCPI en lancement et société de gestion récente
- Des frais de gestion élevés (16% TTC)


Documents sources des informations :
Publication des résultats par la SCPI : NC






Annonce

Présentation de UPEKA


Upeka est la première SCPI de la société de gestion de portefeuille AXIPIT Real Estate Partners, créée en 2021 et filiale du groupe Aquila AM (1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion). Elle a été lancée en juillet 2023.

La SCPI sera adossée à l'expertise de Catella, groupe immobilier coté en bourse, pour développer le patrimoine immobilier.

La SCPI Upeka a pour ambition d'acquérir des immeubles mixtes en Europe (bureaux, commerces, hôtels, activités...). Elle a aussi pour objectif de valoriser son futur patrimoine à la fois sur l'exploitation classique (mise en location) et sur la valorisation des immeubles (travaux de rénovation, baux...).
Plusieurs actifs européens seraient déjà en vue selon la société de gestion.

Le taux de distribution annuel ciblé est supérieur à 5,5%, un niveau qui n'est évidemment pas garanti comme pour toutes les autres SCPI Upeka : ce n'est ici qu'un objectif. Selon la société de gestion, la SCPI Upeka est lancée à une période propice à l'investissement, avec le retour d'un certain regain du pouvoir de négociation en faveur des acheteurs.

Les parts, commercialisées au prix de 200 € chacune, ne sont pas disponibles en direct. Il est uniquement possible de souscrire auprès de conseillers en gestion de patrimoine partenaires et de family offices partenaires. L'achat est possible en pleine propriété et en démembrement (nue-propriété). Enfin, signalons que les premières parts sont disponibles à 190 € pour le démarrage (parts ”sponsors”).

Côté frais, la SCPI Upeka est sans frais d'entrée. Les frais de gestion sont cependant plus importants que le marché, à 16% TTC des loyers encaissés par an.

L'ensemble des documents de souscription n'est pas encore disponible, il est donc difficile de se faire une idée du potentiel de la SCPI. À suivre, donc.

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Niveau de risque de UPEKA


4 / 7

Cette SCPI est classée à un niveau de risque de 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant une durée supérieure à 8 ans.***

Caractéristiques de UPEKA



 Type : RENDEMENT
 Type de capital : -
 Création : Juillet 2023
 Capitalisation* : NC
 Nombre d'associés* :
 Nombre de parts* :
 Collecte 2023 : millions d'euros
 *Données 2023


UPEKA est une SCPI de type RENDEMENT à capital -, c'est à dire . Son objectif est d'acquérir et de mettre des immeubles en location afin de servir un rendement récurrent à ses investisseurs. La SCPI est gérée par AXIPIT Real Estate Partners.

Créée en 2023, UPEKA est dans sa première année d'activité.

Données financières sur UPEKA



 Dividende 1T 2023 (janvier - mars) : 0.00 €*   = (vs même période 2022)
 Dividende par part 2023 : *
 Taux de distribution 2023 : %
 Taux d'endettement : NC


 Valeur de réalisation : NC
 Valeur de reconstitution : NC
 Prix de souscription : 200.00 € / part
 Valeur IFI 2023 : NC


1La valeur de reconstitution du patrimoine correspond à la valeur à laquelle les immeubles pourraient être vendus dans les conditions de marché en vigueur, augmentée de la valeur des autres actifs (dont la trésorerie) et diminuée des dettes. Le tout est ramené à la part.
2La valeur de réalisation du patrimoine correspond à la valeur de reconstitution1, augmentée des frais nécessaires s'il devait être racheté à l’identique (frais de notaire etc).
*Dividende brut, avant prélèvement libératoire

Cohérence du prix des parts



La valeur de reconstitution correspond au montant qui serait nécessaire pour racheter l'intégralité du patrimoine (y compris les frais). On considère de façon générale que le prix de souscription doit être inférieur à la valeur de reconstitution pour que les parts ne soient pas achetées trop cher. La valeur de reconstitution n'est ici pas encore connue.



Evolution du prix des parts vs valeur de reconstitution du patrimoine, en Euros

NB : un prix plus élevé que la valeur du patrimoine indique une SCPI surcotée










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Patrimoine de UPEKA



 Type d'actifs : Mixtes
 Zone principale : Europe
 Nombre d'immeubles : 0
 Surface totale : NC
 Nombre de baux (ou à défaut de locataires) : NC
 Taux d'occupation : %


 Valeur du patrimoine : NC



1. Composition du patrimoine









2. Evolution de la valeur du patrimoine

Voici l'évolution de la valeur des actifs détenus par la SCPI, selon les évaluations annuelles (valeurs de réalisation) :


Création trop récente

Souscription et frais de UPEKA



 Souscription minimum: 200 €
 Disponible en assurance-vie / PER : Non
 Frais de souscription max TTC : 0.00 % (moyenne du marché : 10,11%)
 Frais de gestion TTC : 16.00 % des loyers encaissés (moyenne du marché : 11,48%)


Pour investir dans UPEKA, le ticket minimum est de 200 €.
Les frais de souscription sont de 0.00 % TTC (moyenne du marché : 10,11%).

Les frais de gestion annuels correspondent aux frais prélevés sur les loyers encaissés. Ils sont de 16.00 % TTC (moyenne du marché : 11,48%).

Les SCPI sont des produits de diversification de votre patrimoine. Pour plus d'informations, contactez la société de gestion ou votre conseiller en gestion de patrimoine.


La société de gestion AXIPIT Real Estate Partners



 AXIPIT Real Estate Partners
 Création : 24/03/2021
 Agrément AMF : GP-2100012
 Encours global :
 Nombre de fonds :



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***Avertissement sur l'investissement en SCPI

L'indicateur de risques, tout comme l'intégralité des informations chiffrées, est tiré de la documentation officielle de la SCPI. Il permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité qu'une demande de rachat soit satisfaite.

Les SCPI sont des produits non cotés qui disposent d'une liquidité moindre que d'autres actifs financiers. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Vous devez être averti qu'un rachat anticipé du produit peut engendrer des pertes et coûts additionnels.
Le rendement et le montant investi en SCPI n'est, par nature, pas garanti. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de baisse du marché ou de mauvaise gestion.

Cette fiche de prétend pas reprendre l'intégralité des caractéristiques, garanties, limites et frais de la SCPI, d'autant que ceux-ci peuvent être modifiés dans le temps. Cette fiche n'a qu'une valeur d'information pour aider l'Internaute à faire une première sélection de produits. Elle ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Pour plus d'informations et pour vérifier l'adéquation de cette SCPI à votre situation patrimoniale, reportez-vous au Document d'Informations Clés, à la notice du fournisseur et demandez conseil à un professionnel.





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