ABIONYX Pharma rembourse 1,75 M€ d'obligations, dont 30 % en actions nouvelles

Un amortissement de 1,75 million d'euros réglé en numéraire et en actions

ABIONYX Pharma a annoncé le 2 octobre 2026 un amortissement partiel du principal des obligations souscrites par Fenja Capital II A/S, pour un montant de 1,75 million d'euros. Environ 70 % de ce montant, soit 1 226 206,34 euros, est réglé en numéraire au plus tard le 2 octobre 2026, les intérêts courus sur la période étant payés simultanément en numéraire. Les quelque 30 % restants, soit 523 793,66 euros, sont réglés par l'émission de 331 299 actions ordinaires nouvelles au profit de Fenja, à un prix de souscription de 1,58103 euro par action. À l'issue de cet amortissement, le principal restant dû au titre des obligations s'établit à 8,25 millions d'euros. Le financement obligataire avait été conclu le 26 mai 2026 sous la forme d'obligations simples non convertibles et non assorties de sûretés, pour un montant pouvant atteindre 14 millions d'euros.

Une augmentation de capital réservée libérée par compensation de créances

L'émission des actions nouvelles correspond à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à Fenja, conformément à la 21e résolution de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2026 et mise en œuvre par le conseil d'administration le 1er octobre 2026. Le prix de souscription est intégralement libéré par voie de compensation avec des créances détenues par Fenja au titre du paiement d'amortissement, de sorte que l'émission ne donnera lieu à aucun produit. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris sont prévus le ou vers le 6 octobre 2026. L'émission entraîne une dilution d'environ 0,77 % du capital social sur une base non diluée. Au 30 juin 2026, la société disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 26,9 millions d'euros. Après ce paiement d'amortissement anticipé, l'horizon de trésorerie projeté demeure inchangé, jusqu'au quatrième trimestre 2028 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles.