Atos lève 1,25 milliard d'euros pour refinancer sa dette à échéance 2031

Composition et conditions de l'émission obligataire

L'offre se compose de 950 millions d'euros d'obligations senior garanties à taux fixe, émises à 100 % avec un coupon annuel de 8,125 % payable semestriellement, et de 300 millions d'euros d'obligations à taux variable, émises à 99,5 % avec un coupon trimestriel égal à l'Euribor trois mois (avec plancher à 0 %) majoré de 525 points de base.

Les obligations ont reçu les notations B+ de S&P et BB- de Fitch. L'émission a suscité un intérêt marqué de la part d'investisseurs institutionnels, générant une forte sursouscription. Le règlement-livraison est prévu le 21 mai 2026.

Utilisation du produit et restructuration de la trésorerie

Atos entend utiliser le produit de l'émission et une partie de sa trésorerie disponible pour rembourser intégralement son crédit à terme 1L existant (principal et intérêts courus) et pour lancer une offre de rachat de ses obligations 1L existantes. Toute obligation 1L non présentée au rachat sera remboursée au prix de 108 %.

Dans le cadre du refinancement, la Société remboursera également ses lignes de crédit renouvelable et de garanties bancaires existantes et mettra en place une nouvelle ligne de crédit renouvelable pouvant atteindre 110 millions d'euros. Le Groupe s'attend à ce que le refinancement intégral de la tranche 1L soit achevé au début du second semestre 2026.