Atari : conversion de prêts en actions et hausse de capital de 3,8 M€ à 24 € l'action
L'éditeur luxembourgeois coté sur Euronext Growth Paris a converti en actions plusieurs prêts consentis par IRATA LLC et des partenaires financiers privés, tout en réalisant une augmentation de capital en numéraire réservée à des dirigeants et investisseurs. Ces opérations ont été approuvées par le conseil d'administration réuni le 16 août 2026.
Cinq prêts d'IRATA LLC convertis en actions
Atari a converti en actions, par voie de compensation, cinq prêts précédemment accordés par IRATA LLC, société holding de Wade Rosen, président-directeur général du groupe. Ces prêts, datés du 28 août 2025, du 31 janvier 2026, du 9 mars 2026 et du 31 juillet 2026 (deux prêts), représentent un montant total de 10,3 M€ en principal et intérêts courus, assortis d'un intérêt annuel de 10 % à 15 %.
Leur conversion a donné lieu à l'émission de 428 649 actions ordinaires nouvelles au prix de 24,00 € par action, soit 11,5 % du capital après l'augmentation. Par ailleurs, des prêts contractés avec des partenaires financiers privés, pour un total de 5,6 M€, ont également été convertis en 235 088 actions ordinaires au même prix.
À la suite de ces opérations, le montant des prêts restant dus par Atari et ses filiales à IRATA LLC s'élève à environ 62,7 M€ en principal.
Augmentation de capital en numéraire et évolution de l'actionnariat
Atari a par ailleurs procédé à une émission d'actions en numéraire, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à des membres de l'équipe dirigeante et à des partenaires financiers privés. Cette opération porte sur 157 762 actions ordinaires nouvelles au prix de 24,00 € par action, soit 4,2 % du capital après l'augmentation, correspondant à un montant total de souscription en numéraire de 3,8 M€, prime incluse.
Au total, 821 499 actions ordinaires nouvelles ont été émises à 24,00 € par action, prix correspondant à une prime de 11 % par rapport au cours de l'action du 14 août 2026 (21,59 €). Le capital social d'Atari s'établit désormais à 7 478 620 €, divisé en 3 739 310 actions d'une valeur nominale de 2,00 € chacune.
À l'issue de l'augmentation de capital, IRATA LLC détient 42,6 % du capital et 42,8 % des droits de vote. Atari indique être en discussion avec des partenaires financiers privés au sujet du refinancement de prêts en cours, pouvant conduire à une extension de ces créances ou à une compensation par émission de nouvelles actions, sans assurance qu'un accord soit conclu.
