Capgemini place 800 millions d'euros d'obligations à 7 ans, sursouscrites 2,7 fois
Capgemini a annoncé mercredi le placement réussi d'une émission obligataire de 800 millions d'euros à 7 ans, portant un coupon de 3,875 %. Cette opération de refinancement permettra au groupe de rembourser un emprunt arrivé à maturité en avril.
Caractéristiques et conditions de l'émission
L'émission obligataire a été sursouscrite environ 2,7 fois. Les obligations ont été émises au prix de 99,083 % et devraient être notées BBB+ par Standard & Poor's, en ligne avec la notation émetteur attribuée à Capgemini.
Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de l'emprunt obligataire de 800 millions d'euros remboursé le 15 avril 2026.
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