Audacia lance une augmentation de capital de 8 millions d'euros sécurisée à 75 %
La société de private equity Audacia annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 8 millions d'euros, selon un communiqué publié lundi 20 janvier. L'opération bénéficie d'engagements de souscription à hauteur de 6 millions d'euros.
Une levée de fonds pour accélérer la croissance
L'augmentation de capital portera sur l'émission d'un maximum de 1 975 308 actions nouvelles au prix unitaire de 4,05 euros, soit une décote faciale de 30,2 % par rapport au cours de clôture du 20 janvier 2026, indique le groupe. La période de souscription s'étendra du 27 janvier au 5 février 2026 inclus. Les actionnaires existants se verront attribuer un droit préférentiel de souscription à raison de 2 actions nouvelles pour 5 actions détenues. D'après le communiqué, les fonds levés seront destinés à parts égales au financement de projets à forte valeur ajoutée dans les thématiques d'investissement clés de la société et à la constitution d'une plateforme de fonds thématiques. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le 11 février 2026.
Des engagements de souscription de la part d'investisseurs historiques et nouveaux
Audacia a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 6 millions d'euros, représentant 75 % du montant de l'augmentation de capital, précise l'entreprise. Parmi les souscripteurs figurent la holding familiale d'investissement Manitoba Capital, plusieurs membres du Conseil d'administration dont Sébastien Aguettant, Jean-Jacques de Gournay, Marc-Antoine d'Halluin, Charles Hirsch, Christian de La Villehuchet et Christiane Marcellier, ainsi que des actionnaires historiques. Deux nouveaux investisseurs spécialisés, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, participent également à l'opération au travers de leur véhicule d'investissement Truffle Capital. Aucun de ces engagements ne sera rémunéré et l'émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin, selon le communiqué. Les investisseurs s'engagent à conserver l'intégralité de leurs actions pendant une durée de 720 jours à compter du règlement-livraison.
Un positionnement renforcé dans la DeepTech et les enjeux de souveraineté
L'opération s'inscrit dans la phase de montée en puissance de l'offre de fonds thématiques d'Audacia dans l'intégralité de ses classes d'actifs, indique la société. Spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, Audacia développe notamment des thèses d'investissement dans les technologies quantiques, l'aérospatial et la défense, en direct ou via ses sociétés de gestion partenaires Quantonation Ventures et Expansion Ventures. Depuis sa création il y a 18 ans, le groupe a investi plus d'un milliard d'euros dans 400 PME-ETI au total. L'année 2025 a été marquée par le lancement de plusieurs fonds, dont un premier fonds fiscal DeepTech destiné au grand public en novembre 2025 et Calderion, un fonds dédié aux carburants de nouvelle génération. Dans l'hypothèse où l'augmentation de capital ne serait réalisée qu'à 75 %, les utilisations des fonds seraient ajustées au prorata, précise le communiqué.
