Ascencio rachète l'Espace Shopping Hydrion (Arlon) pour 64,9 M€ et lance une augmentation de capital de 15 M€
Le groupe immobilier belge Ascencio annonce mercredi l'acquisition du centre commercial Espace Shopping Hydrion à Arlon et lance simultanément une augmentation de capital de 15 millions d'euros via placement privé accéléré pour financer partiellement cette opération.
Un centre commercial de 33 000 m² générant 4,5 M€ de loyers annuels
Ascencio acquiert 100 % des parts d'Arlimmo SA, propriétaire du centre commercial Espace Shopping Hydrion situé à Arlon, zone frontalière dynamique entre la Belgique, la France et le Luxembourg. Le site s'étend sur 33 000 m² et accueille environ quarante enseignes nationales et internationales (Action, HEMA, Carrefour Market, Basic Fit notamment), avec un taux d'occupation de 100 %.
L'actif génère un revenu locatif annuel d'environ 4,5 M€. Exploité depuis plus de 20 ans, le centre commercial bénéficie d'une excellente accessibilité et d'un vaste bassin de clientèle à haut pouvoir d'achat, le positionnant en tant que pôle commercial clé de la région. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Ascencio d'investissements sélectifs dans des actifs présentant une résilience avérée.
L'opération repose sur une valorisation immobilière de 64,9 M€. Elle sera largement financée par l'utilisation de lignes de crédit bancaires existantes, complétée par l'émission d'actions supplémentaires annoncée simultanément.
Une augmentation de capital de 15 M€ pour renforcer la structure financière
Ascencio lance une augmentation de capital en numéraire pour un montant maximum de 15 M€ via placement privé accéléré. Les produits nets seront affectés au financement partiel de l'acquisition. Après la transaction, le ratio d'endettement (EPRA LTV) devrait se situer entre 46 % et 47 %, un niveau confortable permettant au groupe de conserver un bon ratio de solvabilité.
L'opération devrait générer une hausse estimée du résultat EPRA Earnings d'environ 0,06 € par action sur une base annuelle. En sus de l'augmentation de capital, Ascencio a renforcé sa structure de financement en contractant deux nouvelles lignes de crédit bancaires totalisant 20 M€ et en renouvelant deux autres lignes arrivant à échéance pour un montant total augmenté de 30 M€.
Soutien des actionnaires de référence et calendrier de mise en œuvre
Les principaux actionnaires de référence (Carl Mestdagh avec 6,4 %, Patronale Life SA avec 5,3 % et Belfius Insurance SA avec 3,7 % du capital) soutiennent pleinement la transaction et se sont engagés à souscrire aux nouvelles actions. Carl Mestdagh s'engage à participer à hauteur de sa participation actuelle (environ 6,38 % du capital), Patronale Life SA à 50 000 actions, et Belfius Insurance SA pour 5 M€.
Les nouvelles actions seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles et auront le même code ISIN (BE0003856730) que les actions existantes. Elles confèrent un droit de participation aux bénéfices à compter du 1er octobre 2025. L'admission à la négociation est prévue pour le 12 juin 2026.
