Bluelinea lance une augmentation de capital de 5,3 M€ à 0,05 € l'action, garantie par Apicil
Le directoire de Bluelinea a décidé le 15 octobre 2026 d'émettre 106 432 512 actions nouvelles au prix unitaire de 0,05 €, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Selon le communiqué publié le 16 octobre 2026, l'opération est adossée à un engagement de souscription du Groupe APICIL, qui détient 85 % du capital de la société spécialisée dans la téléassistance et les services aux seniors.
Un produit net d'environ 5,2 M€ affecté au désendettement
Le produit net de l'émission, estimé à environ 5,2 M€ pour un produit brut maximum de 5 321 625,60 €, est destiné selon la société à « alléger le poids de l'endettement de Bluelinea dans un contexte difficile » et à assurer sa continuité d'exploitation au-delà des 12 prochains mois. Bluelinea indique disposer d'une visibilité financière de plus de 12 mois, en tenant compte du produit attendu de l'opération.
Ce projet avait été présenté le 9 octobre 2026, lors d'une publication qui réunissait les comptes du premier semestre, un chiffre d'affaires du troisième trimestre en recul de 12 % et l'annonce du soutien d'APICIL à ce renforcement des fonds propres. Il fait suite à une précédente augmentation de capital de 1,5 M€.
La société précise qu'aucun risque majeur nouveau relatif à son activité n'a été identifié depuis la publication de son rapport financier semestriel 2026. Le montant de l'offre étant inférieur à 12 millions d'euros sur 12 mois, l'opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.
Souscription du 22 octobre au 3 novembre, APICIL engagé sur la totalité
Chaque action détenue à l'issue de la séance du 19 octobre 2026 donnera droit à un DPS, permettant de souscrire 4 actions nouvelles. Le prix de 0,05 € se décompose en 0,01 € de valeur nominale et 0,04 € de prime d'émission. Sur la base du cours de clôture de 0,11 € du 15 octobre 2026, la valeur théorique du DPS ressort à 0,05 €.
Les DPS seront négociables du 20 au 30 octobre 2026 inclus sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR001401BN47, et la période de souscription s'étendra du 22 octobre au 3 novembre 2026 inclus. Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles sont prévus le 10 novembre 2026, selon le calendrier indicatif.
Le Groupe APICIL s'est engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, puis à titre réductible pour le solde, de façon à couvrir 100 % de l'augmentation de capital. L'émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce, et la société indique ne pas avoir connaissance des intentions de ses autres actionnaires. Avant l'opération, le capital s'élève à 266 081,28 €, divisé en 26 608 128 actions.
