Bluelinea lève 5,3 M€ sursouscrits pour financer sa continuité d'exploitation sur 18 mois
Selon le communiqué publié le 5 novembre 2026, le produit net de 5,2 M€ est destiné à assurer la continuité d'exploitation de Bluelinea sur les 18 prochains mois. La société, qui disposait de 0,6 M€ de trésorerie au 30 juin 2026, indique bénéficier désormais d'une visibilité financière de plus de 12 mois à la date du communiqué.
Des demandes supérieures au nombre d'actions nouvelles à émettre
Clôturée le 3 novembre 2026, la période de souscription a recueilli des demandes portant sur 113 452 246 actions nouvelles, pour 106 432 512 titres à émettre au prix unitaire de 0,05 € (valeur nominale de 0,01 €). Le montant brut de l'augmentation de capital, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, s'élève à 5 321 625,60 €.
Les souscriptions à titre irréductible portent sur 97 076 916 actions (environ 91,21 % de l'émission), celles à titre réductible sur 9 355 596 actions (environ 8,79 %). Le Groupe APICIL, engagé à souscrire 100 % du montant, a pris 90 620 632 actions à titre irréductible, à hauteur de sa quote-part au capital, pour 4 531 031,60 €.
L'actionnaire majoritaire a en outre souscrit 9 321 796 actions non souscrites à titre irréductible, pour 466 089,80 €, soit la quasi-totalité des titres attribués à titre réductible. L'ensemble de ses souscriptions a été libéré en espèces.
Une dette de 4,1 M€ au 30 juin, l'avance d'APICIL déjà remboursée
Au 30 juin 2026, l'endettement financier de Bluelinea s'élevait à 4,1 M€ : 1,0 M€ d'emprunts bancaires et 3,1 M€ de dettes financières diverses, composées principalement d'une avance en compte courant du Groupe APICIL et d'une dette de TVA de 2023/2024.
Cette avance a depuis été intégralement remboursée grâce au produit net de 1,5 M€ de l'augmentation de capital réalisée en juillet 2026. L'opération actuelle, décidée par le directoire le 15 octobre 2026, fait suite à la publication, le 9 octobre, d'un recul de 19 % des ventes du troisième trimestre.
Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles sur Euronext Growth Paris sont prévus le 10 novembre 2026, sur la même ligne de cotation que les titres existants. La prochaine publication, consacrée au chiffre d'affaires 2026, est fixée au 7 janvier 2027, avant Bourse.
