Cenergy Holdings : Viohalco cède 3 % du capital pour élargir le flottant
Viohalco, principal actionnaire de Cenergy Holdings avec une participation de 69,7 %, lance un placement accéléré de 6 millions de titres auprès d'investisseurs institutionnels, représentant 3 % du capital existant.
Une offre secondaire pour améliorer la liquidité
Viohalco procède à un placement accéléré en fonds propres (accelerated bookbuild) portant sur environ 6 millions d'actions ordinaires existantes de Cenergy Holdings. Cette transaction est entièrement secondaire : Cenergy ne percevra aucun produit de la vente. L'objectif annoncé est d'élargir le flottant libre et d'améliorer la liquidité de ses titres en bourse. Le placement débute immédiatement via processus de bookbuilding, avec possible fermeture du carnet à tout moment.
Le prix de l'action sera déterminé au cours du processus d'accélération. Goldman Sachs International agit en tant que coordinateur mondial unique et co-chef de file du placement (Joint Bookrunner). BofA Securities Europe SA intervient également en tant que co-chef de file du placement (Joint Bookrunner). Piraeus Securities S.A. assure le rôle de co-gestionnaire principal.
Engagement de blocage de 180 jours sur la participation restante
Dans le cadre de cette transaction, Viohalco s'est engagé auprès de Goldman Sachs à maintenir une période de blocage (lock-up) de 180 jours à compter de la date de réalisation de l'opération sur sa participation restante dans Cenergy. Cet engagement est soumis à certaines dérogations, exceptions et possibilités de levée de blocage à la demande du coordinateur mondial unique. Après la transaction, la participation restante de Viohalco dans Cenergy sera soumise à un engagement de blocage de 180 jours, sous réserve des exceptions prévues.
