Clariane émet 100 millions d'euros supplémentaires en obligations
Clariane annonce l'émission réussie de 100 millions d'euros en obligations, augmentant son emprunt obligataire total à 500 millions d'euros.
Performance de l'émission obligataire
D'après le communiqué de presse du 1er août 2025, Clariane a placé avec succès une émission obligataire additionnelle de 100 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son emprunt obligataire initial, qui vient à maturité le 27 juin 2030. Avec cette nouvelle émission, le montant total de la souche obligataire atteint désormais 500 millions d'euros. Les obligations supplémentaires émises bénéficieront d'un coupon annuel de 7,875 %. Elles formeront une souche unique avec les obligations existantes, initialement émises le 27 juin 2025. Clariane a précisé que le produit de cette émission servira principalement au refinancement de son endettement existant, y compris le remboursement de ses obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE).
Détails sur l'admission aux négociations
Selon Clariane, une demande d'admission des nouvelles obligations aux négociations sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin a été déposée. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 8 août 2025. Morgan Stanley a agi en tant que sole global coordinator et active bookrunner pour cette opération. Clariane n'a pas communiqué d'autres détails sur les conditions spécifiques de l'admission, mais a souligné le soin apporté à la conformité réglementaire de cette émission, notamment en excluant toute offre ou sollicitation dans des juridictions où cela serait illégal.
Contexte et position de Clariane
Clariane est une entreprise européenne de soins, opérant dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas. Le groupe compte environ 63 000 collaborateurs, qui élaborent des solutions pour accompagner et soigner près de 900 000 personnes par an. Ses activités majeures incluent les maisons de retraite médicalisées, les établissements de santé spécialisés, et les services à domicile. En juin 2023, Clariane est devenue une société à mission, inscrivant dans ses statuts une raison d'être qui transcende toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ». Cotée sur Euronext Paris, section B, depuis 2006, Clariane fait partie de l'indice SBF 120 et CAC SBT 1.5° depuis septembre 2024, affichant ainsi sa forte présence sur le marché boursier.
