Elis lève 600 millions d'euros d'obligations, sursouscrites plus de 3 fois
Elis a annoncé le placement réussi de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties dans le cadre de son programme EMTN. Cette opération s'inscrit dans la stratégie active de refinancement du groupe et son programme d'allocation du capital.
Le groupe a placé 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties d'une maturité de 6 ans assorties d'un coupon fixe annuel de 3,875%. L'opération a suscité un carnet d'ordre supérieur à 2 milliards d'euros, correspondant à un taux de sursouscription supérieur à 3 fois.
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Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement d'une souche obligataire de 300 millions d'euros dont la maturité est fixée au 24 mai 2027, et à l'exécution du programme de rachat d'action de 2026. Cette opération a été réalisée par un syndicat de dix banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale.
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Contexte
Période
Période : 1T2026
Chiffres clés annoncés
Chiffre d'affaires : 1180.5M€
Guidance issue du communiqué
Elis enregistre un début d’année 2026 solide, en ligne avec nos attentes.
Chiffre d’affaires du 1er trimestre en croissance de +4,3%.
Risques mentionnés
Pas d’impact significatif du contexte géopolitique sur l’activité.
Baisse temporaire de la fréquentation hôtelière au début du conflit en mars.
Opportunités identifiées
Augmentation marquée du nombre de signatures de nouveaux contrats.
Croissance organique proche de 10% en Amérique latine.
Pipeline d’acquisitions prometteur pour le reste de l’année.
Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un actif financier, ni un conseil en placement. Le lecteur est invité à réaliser ses propres recherches avant toute décision.
Les investissements en bourse comportent des risques, notamment de perte en capital. La performance passée d'un actif ou d'un marché ne présage en rien de ses performances futures. Toute décision d'investissement doit être prise en tenant compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque.
