Elis lève 600 millions d'euros d'obligations, sursouscrites plus de 3 fois
Elis a annoncé le placement réussi de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties dans le cadre de son programme EMTN. Cette opération s'inscrit dans la stratégie active de refinancement du groupe et son programme d'allocation du capital.
Caractéristiques de l'émission obligataire
Le groupe a placé 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties d'une maturité de 6 ans assorties d'un coupon fixe annuel de 3,875%. L'opération a suscité un carnet d'ordre supérieur à 2 milliards d'euros, correspondant à un taux de sursouscription supérieur à 3 fois.
Allocation des fonds et mise en œuvre
Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement d'une souche obligataire de 300 millions d'euros dont la maturité est fixée au 24 mai 2027, et à l'exécution du programme de rachat d'action de 2026. Cette opération a été réalisée par un syndicat de dix banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale.
