Euronext lève 600 millions d'euros par émission obligataire
Euronext a annoncé avoir lancé avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros sur trois ans avec un taux d'intérêt fixe.
Détails de l'émission obligataire
Euronext a procédé à une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros avec une échéance de trois ans, assortie d'un taux d'intérêt fixe de 2,625 % par an. Cette opération a été sursouscrite plus de cinq fois, le carnet d'ordres ayant dépassé les 3 milliards d'euros, d'après le communiqué. Les obligations ont reçu la note 'A-' de l'agence Standard & Poor's, qui attribue à Euronext N.V. une notation de 'A-' avec une perspective stable depuis février 2025.
Utilisation des fonds et aspects stratégiques
Selon Euronext, les fonds levés serviront à des fins d'entreprise générale, en cohérence avec la stratégie du groupe, incluant le refinancement de la dette existante. L'émission démontre la solidité du profil de crédit du groupe et la confiance des investisseurs dans sa stratégie. Les obligations seront émises via Euronext Securities Copenhagen et cotées à Euronext Dublin, soulignant l'intégration du modèle européen d'Euronext.
Contexte et participation
Les établissements Crédit Agricole CIB, ING, J.P. Morgan et Société Générale ont joué le rôle de chefs de file pour cette transaction. Euronext, qui opère des infrastructures de marché capital à travers l'Europe, accueille plus de 1 700 émetteurs cotés avec une capitalisation boursière totale de 6,5 trillions d'euros au sein de ses bourses régulées en Belgique, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège et Portugal. Cette émission obligataire s'inscrit dans un contexte d'importance pour le groupe, qui propose une large gamme de produits financiers à une clientèle diverse et internationale.
